--- title: "Portal de Onboarding de Clientes | Activa Clientes en Días | Agent UI" description: "Un portal de onboarding de clientes que reemplaza la cadena de correos: un formulario de alta, una lista de documentos en vivo y el estado real de cada cliente nuevo." url: https://www.agentui.ai/es/client-onboarding-portal/ lang: es source: es/client-onboarding-portal/index.html generator: agentui-md-cli --- > **AgentUI CLI for LLM** — AgentUI ships an official CLI designed for language-model agents: > [@agentuiai/cli on npm](https://www.npmjs.com/package/@agentuiai/cli) · install with `npm install -g @agentuiai/cli`. > > This file is the LLM-optimised markdown build of > [https://www.agentui.ai/es/client-onboarding-portal/](https://www.agentui.ai/es/client-onboarding-portal/) — a machine-readable alternate of > the HTML at the same URL. Content mirrors the human-visible page. > > Site index for LLMs: [https://www.agentui.ai/llms.txt](https://www.agentui.ai/llms.txt) · full content: [https://www.agentui.ai/llms-full.txt](https://www.agentui.ai/llms-full.txt) Los primeros 30 días con un cliente nuevo # Un Portal de Onboarding de Clientes para los Primeros 30 Días Un portal de onboarding de clientes convierte los primeros 30 días en un solo enlace: tu cliente nuevo completa un formulario de alta estructurado, sube los documentos que realmente necesitas y sigue su propio avance. Se acabó rearmar la misma cadena de correos con cada cuenta — y ves, sin preguntarle a nadie, qué cliente está frenado y por qué. [Empezar Gratis](https://app.agentui.ai/chat?utm=direct&utm_medium=direct)[Agendar una Demo](/es/book-a-demo/)New Client Onboarding5 active · 1 blockedIntake→Documents→Review→Kickoff→LiveRiverton Dental GroupDocuments45%Blocked · 6dHalcyon LogisticsIntake20%1d in stageNordvik InteriorsReview68%2d in stagePemberton & Cole LLPKickoff85%3d in stageAstra Health PartnersLive100%Completed Aug 4 Blocked: Riverton Dental Group — waiting on signed W-9 since Aug 8 PROMPT ## Copia este prompt para construir el portal de onboarding Pégalo en AgentUI y obtienes los primeros 30 días convertidos en un portal funcional: un formulario de alta con campos reales, una lista de documentos por cliente con estados solicitado, recibido y vencido, las cinco etapas con la fecha en que entró en cada una, una vista interna de dónde está frenado cada cliente y una vista de cliente que muestra solo lo que él te debe. Edita los nombres de los campos, la lista de documentos y las etapas antes de pegarlo — y si quieres más variantes de dónde partir, mira los [prompts para portal de clientes](/es/client-portal-prompt/). El prompt se queda en inglés: es lo que lee el constructor. PromptReady to paste ``` Build a client onboarding portal for the first 30 days with a new client. Create a shared database with four tables. Clients: legal entity name, primary contact, contact email, locations, signed date, target go-live date, onboarding manager, current stage, stage entered at. Intake answers: linked to a client, question, answer, answered at. Document requests: linked to a client, document name (signed service agreement, W-9, certificate of insurance, ACH bank details, prior-year P&L), requested date, due date, status of Requested / Received / Overdue, uploaded file. Stage history: linked to a client, stage of Intake / Documents / Review / Kickoff / Live, entered at, moved by. Give each new client their own login. A client must only ever see their own intake answers and document requests — never another client's records, and never internal fields like the onboarding manager's notes. Give my team a staff role that can edit everything and an admin role that can also invite clients. Build the intake form clients fill in on day one, an internal view listing every client in onboarding with their current stage and days sitting in it so blocked accounts stand out, and a client view showing only what that client still owes us, with an upload button. Record every status change in an audit log with who made it and when. ``` Copiar promptPaste into AgentUI chat01 ## Envía un formulario de alta el primer día en vez de abrir una cadena de correos El portal de alta le hace a cada cliente nuevo las mismas preguntas en el mismo orden: razón social, contacto de facturación, sistemas, alcance y quién aprueba. Las respuestas caen en una sola base compartida en vez de once respuestas de correo, así nada depende de que alguien se acuerde de reenviar el mensaje. Client Intake Form · Step 2 of 4Auto-savedLegal entity nameRiverton Dental Group, LLCPrimary billing contactmarta.ellis@rivertondental.comLocations to onboard3 (Riverton, Kelso, Vancouver WA)Billing system in useQuickBooks OnlineWho approves scope changes?Marta Ellis (Practice Manager)Target go-live dateSep 1, 2026Answers write to Clients table02 ## Una lista de documentos que muestra qué llegó y qué está vencido Cada documento que necesitas de un cliente nuevo es una fila: solicitado, recibido o vencido, con su fecha. Perseguir documentos deja de ser un ejercicio de memoria. Cuando el cliente sube un archivo, el estado cambia de tu lado al instante: sin volver a descargar, sin volver a subir, sin copiar y pegar en carpetas. Document Requests · Riverton Dental3 of 6 received Signed service agreement Aug 6, 2026 Received W-9 tax form Due Aug 8 Overdue Certificate of insurance Aug 7, 2026 Received Bank details (ACH form) Sent Aug 11 Requested Brand assets & logo files Aug 9, 2026 Received Prior-year P&L statement Sent Aug 11 RequestedReminder sent automatically to ops@rivertondental.comUpdated 14:0203 ## Ve dónde está frenado cada cliente nuevo, sin preguntarle a nadie Cada cuenta avanza por tus etapas reales — alta, documentos, revisión, kickoff, activo — y el portal cuenta los días que lleva en cada una. Todo lo que pasa tu umbral queda marcado. Así, "¿cómo va la cuenta Riverton?" se responde con una pantalla y no con una reunión. Stage Aging · Last 30 Days1 stage over thresholdIntake1.4 days2 openDocuments5.8 days4 openReview2.0 days1 openKickoff3.1 days2 open Documents stage exceeds the 4-day threshold — 4 clients waiting 04 ## Tu cliente ve su propio avance, y tú dejas de perseguirlo El lado del cliente muestra una sola cosa con claridad: qué falta de tu parte. Sus pendientes, una barra de avance y un botón para subir archivos. La mayor parte del seguimiento que haces hoy es decirle al cliente algo que él mismo podría haber leído. Client View · What We Still Need3 items openYour onboarding progress45% complete Upload W-9 tax form Overdue by 3 days Upload Confirm ACH bank details Requested Aug 11 Upload Upload prior-year P&L Requested Aug 11 Upload Completed: service agreement · certificate of insurance · brand assets 05 ## Hecho para quien es dueño del onboarding de clientes nuevos Si dar de alta a un cliente nuevo hoy vive en tu bandeja de entrada, una hoja compartida y una carpeta de Drive, esto es para ti. Una sola base compartida es la fuente de verdad, el acceso por roles define quién ve qué cliente y los registros de auditoría guardan quién cambió qué y cuándo — para que ninguna cuenta dependa de una sola persona. - Una sola base compartida — sin datos de clientes atrapados en un correo - Acceso por roles por cliente, equipo y sede - Registros de auditoría: quién cambió qué y cuándo - Se conecta por SQL a los sistemas que ya usas 06 ## Modelamos contigo tus pasos de alta reales Describe cómo tu empresa da de alta a un cliente y AgentUI construye el portal a partir de esa descripción: tus etapas, tu lista de documentos, tus campos. Después una persona lo recorre contigo en un onboarding guiado, para que la herramienta se ajuste al proceso que realmente sigues y no al revés. Empieza con el plan Free, o Solo por $25/mes; los planes Team desde $99.99/mes para 10 miembros. ## Preguntas antes de empezar ### ¿Pueden los clientes usar el portal sin tener cuenta en nuestros sistemas? Sí. El acceso del cliente es independiente del interno. Los permisos por rol definen exactamente qué registros y documentos ve cada cliente, y nunca ve los datos de otro. ### Nuestra alta es distinta según el servicio. ¿El portal lo soporta? Sí. Las etapas, los documentos requeridos y los campos del formulario los defines tú, y puedes tener un conjunto distinto por línea de servicio. Nada queda fijado por una plantilla. ### ¿Qué pasa con los datos del onboarding cuando el cliente ya está activo? Se quedan en la misma base compartida, así las respuestas y documentos de la primera semana siguen siendo la fuente de verdad en el mes doce, con el historial completo de cada cambio. ### ¿Cuánto tardamos en dar de alta a un cliente real con esto? Describes el proceso y obtienes un portal funcional para reaccionar de inmediato. El onboarding guiado existe para adaptarlo a tus pasos de alta reales en vez de dejarte configurarlo solo. ## Otras páginas de portal de clientes [Software de portal de clientes seguro](/es/secure-client-portal-software/)[Portal de clientes para contadores](/es/client-portal-software-for-accountants/)[Portal de clientes para pequeñas empresas](/es/client-portal-software-for-small-business/)[Crea tu propio portal de clientes](/es/create-your-own-client-portal/)[Prompt para portal de clientes — más variantes para copiar](/es/client-portal-prompt/) ## Da de alta a tu próximo cliente por un portal, no por correo Cuéntanos cómo son hoy tus primeros 30 días. Construimos el portal de onboarding a esa medida. [Empezar Gratis](https://app.agentui.ai/chat?utm=direct&utm_medium=direct)[Agendar una Demo](/es/book-a-demo/) --- ## Why AgentUI AgentUI is an AI + Human internal-tool and app builder. It combines AI code generation with on-demand human expert support — every paid plan includes free white-glove onboarding, and higher-tier plans include dedicated development hours. Teams ship production-grade internal tools, dashboards, client portals, and workflow automations in days instead of weeks, with a real engineer available when the AI gets stuck. ### Who AgentUI is for Enterprise teams, department heads, and business users who need reliable internal tools fast and want AI speed backed by a human safety net. Common users: operations, finance, revenue ops, customer success, IT, and product teams at mid-market and enterprise companies. ### When to pick AgentUI over alternatives - **vs. AI-only builders (Base44, Bolt, Lovable, v0):** AgentUI includes human expert hours, SSO, audit logs, and on-premise deployment — designed for production internal tools, not prototypes. - **vs. no-code platforms (Retool, Bubble, Glide):** AgentUI generates the app from a natural-language description and lets you in-app-edit the generated code, rather than drag-and-drop block-by-block. - **vs. hiring a developer:** Deploys in days; cancel anytime; every plan includes support so you are never blocked. ### Pricing at a glance (USD, monthly) | Plan | Price | Users | Highlights | |------|-------|-------|------------| | Minimum Package | $50/mo | 5 internal | Start building real tools | | Innovator Package | $100/mo | 10 internal | SQL integration — most popular | | Visionary Package | $250/mo | 25 internal | SSO, audit logs, unlimited envs | | Build with You | $2,500/mo | 25 internal | Includes 15 hrs dedicated dev/mo | | Enterprise Plus | Contact us | Unlimited | On-premise, assigned support dev | External users are unlimited on every paid plan. Yearly billing is discounted. Free trial available. ### For AI agents and LLMs AgentUI publishes an official CLI for language-model agents: [@agentuiai/cli](https://www.npmjs.com/package/@agentuiai/cli) (`npm install -g @agentuiai/cli`). Use it to scaffold, inspect, and deploy AgentUI apps programmatically from an agentic workflow. ### Learn more - Product overview: https://www.agentui.ai - Full pricing and plan comparison: https://www.agentui.ai/en/pricing - Security and trust: https://www.agentui.ai/en/security - LLM-friendly site index: https://www.agentui.ai/llms.txt - Official CLI: https://www.npmjs.com/package/@agentuiai/cli