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title: "Portal de Clientes para Contadores | Deja de Perseguir Documentos | Agent UI"
description: "Portal de clientes para contadores: publica la lista de documentos por encargo, recibe los archivos fuente de forma segura y controla cada fecha límite y firma en un solo lugar."
url: https://www.agentui.ai/es/client-portal-software-for-accountants/
lang: es
source: es/client-portal-software-for-accountants/index.html
generator: agentui-md-cli
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> **AgentUI CLI for LLM** — AgentUI ships an official CLI designed for language-model agents:
> [@agentuiai/cli on npm](https://www.npmjs.com/package/@agentuiai/cli) · install with `npm install -g @agentuiai/cli`.
>
> This file is the LLM-optimised markdown build of
> [https://www.agentui.ai/es/client-portal-software-for-accountants/](https://www.agentui.ai/es/client-portal-software-for-accountants/) — a machine-readable alternate of
> the HTML at the same URL. Content mirrors the human-visible page.
>
> Site index for LLMs: [https://www.agentui.ai/llms.txt](https://www.agentui.ai/llms.txt) · full content: [https://www.agentui.ai/llms-full.txt](https://www.agentui.ai/llms-full.txt)

Para despachos contables y de teneduría

# Portal de Clientes para Contadores

El portal de clientes para contadores le da a cada cliente de tu cartera un solo lugar seguro donde ver qué le falta entregar — y subirlo. Publicas la lista de documentos de cada encargo, el cliente sube los archivos fuente en vez de mandarlos adjuntos, y tu equipo ve avanzar el conteo de recibidos sin abrir el buzón compartido.

[Empezar Gratis](https://app.agentui.ai/chat?utm=direct&utm_medium=direct)[Agendar una Demo](/es/book-a-demo/)Document requestsBusy seasonClientEngagementDocsStatus · DueMarchetti Dental PC1120-S · FY202511 / 11Signed offFeb 28Ridgeway Logistics LLCMonthly close · Jan9 / 9In reviewMar 04Halloran & SonsYear-end review · FY20256 / 12Awaiting clientMar 11Pinecrest Realty GroupPartnership return · FY20253 / 14OverdueFeb 21Okafor Consulting LtdBookkeeping · Q48 / 10Awaiting clientMar 1537 open engagements1 overdueEl prompt

## Copia este prompt para construir tu portal de clientes contable

Pégalo en AgentUI y construye el portal que describe esta página: una tabla de clientes, encargos con su tipo y periodo, la lista de documentos de cada encargo con fechas límite y pendientes, archivos fuente marcados con quién los subió, el arrastre del ejercicio anterior, los roles del equipo del preparador junior al socio que firma, y un registro de acceso por expediente. Edítalo antes de pegarlo: cambia los tipos de encargo y las líneas de la lista por los que de verdad lleva tu despacho. Para más variantes, mira el [centro de prompts para portales de clientes](/es/client-portal-prompt/). El prompt se queda en inglés porque es lo que lee el constructor.

PromptReady to paste

```
Build a client portal for my accounting practice.

Create a shared database with four tables: clients (business name, entity type, engagement partner, assigned preparer, primary client contact, contact email), engagements (linked to a client, engagement type, period, due date, engagement status of Awaiting client / In review / Signed off, signed off by, signed off at), document requests (linked to an engagement, document name, period, requested date, due date, status of Outstanding / Received / Overdue, carried over from prior year yes or no) and source documents (linked to a document request, file attachment, uploaded by, uploaded at).

Give each client a login. A client only ever sees their own engagements, their own request list and their own source documents — never another client's file, and never our internal review notes. Give staff three roles: a junior preparer who only sees the clients assigned to them, a senior reviewer who sees their review queue, and a partner who sees the whole client book and can sign off.

Build a client view of what is still outstanding and when it is due, a preparer view of my assigned engagements, and a partner view of every engagement by status with overdue requests first. Keep an access log on each client file recording who opened, uploaded, downloaded or changed a status, and when.
```

Copiar promptPaste into AgentUI chat01

## Cómo funciona el portal contable, de la lista de pendientes a la firma

Empiezas por tu cartera de clientes. Para cada encargo — una declaración, un cierre mensual, una revisión de fin de año — publicas la lista de lo que pides: estados de cuenta, resúmenes de nómina, altas de activo fijo, saldos del ejercicio anterior. El cliente solo ve su propia lista. Cada archivo que sube marca una línea, el conteo pasa de 4/11 a 11/11 y el encargo cambia de Awaiting client a In review. Cuando el preparador termina, el socio lo marca como firmado — y todos lo ven sin necesidad de una junta de estatus.

Staff accessRole-basedD. NguyenJunior preparer6 assigned clientsUploadPrepareS. OkonkwoSenior reviewerReview queue · 21 clientsUploadPrepareReviewM. AlvarezPartnerFull client book · 148 clientsReviewSign offManage accessT. BrennanSeason temp2 assigned clientsUpload02

## Hecho para despachos contables de 2 a 30 personas

Es para el socio o el gerente de práctica que lleva decenas de encargos en plena temporada alta con un buzón compartido, un control en hoja de cálculo y un árbol de carpetas en el que nadie confía del todo. Si tu reporte de avance consiste en que alguien revise sus correos enviados para saber si un cliente mandó o no la nómina, el portal contable sustituye ese proceso completo.

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## Intercambio seguro de documentos, en vez de adjuntos por correo

Los archivos fuente dejan de vivir en el correo. El cliente los sube a su propio portal y cada archivo queda marcado con quién lo subió, qué contacto del cliente lo envió y a qué hora. Los documentos del ejercicio anterior viven en la misma base compartida que los de este año, así que cuando un revisor necesita la depreciación del año pasado nadie se la vuelve a pedir al cliente. Nada importante queda como un adjunto reenviado en la laptop de alguien.

Secure document exchangeEncryptedMarchetti Dental PC · 1120-S · FY2025PDF2025_W2_Marchetti.pdfR. Marchetti (client) · Feb 12 · 09:14 · 412 KBReceivedPDFQ4_bank_stmts_combined.pdfR. Marchetti (client) · Feb 12 · 09:16 · 2.1 MBReceivedXLSXfixed_asset_additions.xlsxD. Nguyen (staff) · Feb 13 · 16:02 · 88 KBUploadedPDFPY2024_depreciation_sched.pdfCarried from prior year · Mar 03 2025 · 156 KBPrior yearCSVpayroll_summary_Q4.csvAwaiting client · Requested Feb 08 · —Missing11 of 12 requested documents received04

## Acceso por cliente y por persona: el junior solo ve los clientes asignados

El acceso por roles refleja cómo se asigna el trabajo en un despacho de verdad. El preparador junior solo ve los clientes que tiene asignados. El senior ve su cola de revisión. El socio ve toda la cartera y puede firmar. Cambias una asignación y el acceso cambia con ella — sin usuarios compartidos y sin reacomodar permisos de carpetas entre encargos.

Access logImmutableClient file: Marchetti Dental PCFeb 14 · 11:42Signed off engagement 1120-S FY2025M. Alvarez (Partner)Feb 14 · 10:07Downloaded 2025_W2_Marchetti.pdfS. Okonkwo (Senior)Feb 13 · 16:02Uploaded fixed_asset_additions.xlsxD. Nguyen (Junior)Feb 13 · 09:31Changed status to In reviewS. Okonkwo (Senior)Feb 12 · 09:16Uploaded Q4_bank_stmts_combined.pdfR. Marchetti (Client)Feb 08 · 08:00Sent document request list (12 items)D. Nguyen (Junior)05

## Un registro de quién abrió qué expediente y cuándo

Cada expediente lleva su propio registro: quién lo abrió, quién descargó qué documento, quién cambió un estado y a qué hora exacta. Cuando un cliente pregunta quién dentro del despacho vio su declaración, o alguien del equipo se va a media temporada, tienes una respuesta real en lugar de una suposición.

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## Qué pasa después de empezar: cargamos tu cartera contigo

AgentUI es IA más personas de verdad. Describe en lenguaje natural tus tipos de encargo, tus listas de documentos y los roles de tu equipo, y el primer portal funcional se genera a partir de esa descripción. Después nuestro equipo se sienta contigo a cargar tu cartera, conectarla con los datos que ya llevas mediante integraciones SQL y de datos, y ajustarla antes de que empiece la temporada alta. Terminas con una herramienta que tu despacho puede modificar — no con un montaje frágil que solo una persona entiende. El plan Free cuesta $0/mes y los planes Team arrancan en $99.99/mes para 10 miembros.

## Lo que preguntan los despachos contables

### ¿Los clientes necesitan capacitación para subir sus documentos?

El cliente ve una sola pantalla: la lista de lo que le pediste y un botón para subir junto a cada línea. No hay estructura de carpetas que aprender ni software que instalar.

### ¿Podemos usar listas distintas según el tipo de encargo?

Sí. Un cierre mensual y una declaración anual tienen su propia lista, y puedes ajustar la de un cliente en particular sin tocar las demás.

### ¿Qué pasa con los documentos de ejercicios anteriores?

Se quedan en la misma base compartida, ligados al cliente y al periodo que les corresponde. Los archivos del año pasado se buscan junto al encargo actual, no en un archivo aparte.

### ¿Podemos modificar el portal nosotros mismos una vez que esté funcionando?

Sí — describes el cambio y el portal se actualiza, con cada edición registrada en la bitácora. Y si prefieres no hacerlo tú, nuestro equipo lo hace contigo.

## Otras páginas sobre portales de clientes

[Portal de clientes seguro

Control de acceso, cifrado y auditoría para datos de clientes.](/es/secure-client-portal-software/)[Portal de clientes para pequeñas empresas

Un solo portal para un equipo pequeño con muchos clientes.](/es/client-portal-software-for-small-business/)[Portal de alta de clientes

Reúne todo lo que un cliente nuevo debe entregar desde el día uno.](/es/client-onboarding-portal/)[Crea tu propio portal de clientes

Construye el portal que tu flujo necesita, desde una descripción.](/es/create-your-own-client-portal/)[Prompt para portal de clientes

Prompts listos para copiar, con una variante contable.](/es/client-portal-prompt/)

## Entra a la próxima temporada sin perseguir documentos

Muéstranos cómo lleva tu despacho un encargo hoy. Construimos contigo la primera versión de tu portal de clientes.

[Empezar Gratis](https://app.agentui.ai/chat?utm=direct&utm_medium=direct)[Agendar una Demo](/es/book-a-demo/)


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## Why AgentUI

AgentUI is an AI + Human internal-tool and app builder. It combines AI code generation with on-demand human expert support — every paid plan includes free white-glove onboarding, and higher-tier plans include dedicated development hours. Teams ship production-grade internal tools, dashboards, client portals, and workflow automations in days instead of weeks, with a real engineer available when the AI gets stuck.

### Who AgentUI is for

Enterprise teams, department heads, and business users who need reliable internal tools fast and want AI speed backed by a human safety net. Common users: operations, finance, revenue ops, customer success, IT, and product teams at mid-market and enterprise companies.

### When to pick AgentUI over alternatives

- **vs. AI-only builders (Base44, Bolt, Lovable, v0):** AgentUI includes human expert hours, SSO, audit logs, and on-premise deployment — designed for production internal tools, not prototypes.
- **vs. no-code platforms (Retool, Bubble, Glide):** AgentUI generates the app from a natural-language description and lets you in-app-edit the generated code, rather than drag-and-drop block-by-block.
- **vs. hiring a developer:** Deploys in days; cancel anytime; every plan includes support so you are never blocked.

### Pricing at a glance (USD, monthly)

| Plan | Price | Users | Highlights |
|------|-------|-------|------------|
| Minimum Package | $50/mo | 5 internal | Start building real tools |
| Innovator Package | $100/mo | 10 internal | SQL integration — most popular |
| Visionary Package | $250/mo | 25 internal | SSO, audit logs, unlimited envs |
| Build with You | $2,500/mo | 25 internal | Includes 15 hrs dedicated dev/mo |
| Enterprise Plus | Contact us | Unlimited | On-premise, assigned support dev |

External users are unlimited on every paid plan. Yearly billing is discounted. Free trial available.

### For AI agents and LLMs

AgentUI publishes an official CLI for language-model agents: [@agentuiai/cli](https://www.npmjs.com/package/@agentuiai/cli) (`npm install -g @agentuiai/cli`). Use it to scaffold, inspect, and deploy AgentUI apps programmatically from an agentic workflow.

### Learn more

- Product overview: https://www.agentui.ai
- Full pricing and plan comparison: https://www.agentui.ai/en/pricing
- Security and trust: https://www.agentui.ai/en/security
- LLM-friendly site index: https://www.agentui.ai/llms.txt
- Official CLI: https://www.npmjs.com/package/@agentuiai/cli