Un portail d'onboarding client pour les 30 premiers jours
Un portail d'onboarding client transforme les 30 premiers jours en un seul lien : votre nouveau client remplit un formulaire d'entrée structuré, dépose les documents dont vous avez réellement besoin et suit sa propre progression. Vous ne recommencez plus le même fil d'e-mails pour chaque compte — et vous voyez, sans demander à personne, quel client est bloqué et sur quoi.
Blocked: Riverton Dental Group — waiting on signed W-9 since Aug 8
Copiez ce prompt pour construire le portail d'onboarding
Collez-le dans AgentUI et vous obtenez les 30 premiers jours sous forme de portail opérationnel : un formulaire d'entrée avec de vrais champs d'onboarding, une checklist de documents par client avec les états demandé, reçu et en retard, les cinq étapes avec la date d'entrée dans chacune, une vue interne indiquant où chaque client est bloqué, et une vue client ne montrant que ce qu'il vous doit encore. Modifiez les noms de champs, la liste de documents et les étapes avant de coller — et si vous voulez d'autres variantes pour démarrer, voyez les prompts complets pour portail client.
Le prompt reste en anglais : c'est ce que lit le builder.
Build a client onboarding portal for the first 30 days with a new client.
Create a shared database with four tables. Clients: legal entity name, primary contact, contact email, locations, signed date, target go-live date, onboarding manager, current stage, stage entered at. Intake answers: linked to a client, question, answer, answered at. Document requests: linked to a client, document name (signed service agreement, W-9, certificate of insurance, ACH bank details, prior-year P&L), requested date, due date, status of Requested / Received / Overdue, uploaded file. Stage history: linked to a client, stage of Intake / Documents / Review / Kickoff / Live, entered at, moved by.
Give each new client their own login. A client must only ever see their own intake answers and document requests — never another client's records, and never internal fields like the onboarding manager's notes. Give my team a staff role that can edit everything and an admin role that can also invite clients.
Build the intake form clients fill in on day one, an internal view listing every client in onboarding with their current stage and days sitting in it so blocked accounts stand out, and a client view showing only what that client still owes us, with an upload button.
Record every status change in an audit log with who made it and when.Envoyez un formulaire d'entrée le premier jour au lieu d'ouvrir un fil d'e-mails
Le portail d'entrée pose à chaque nouveau client les mêmes questions dans le même ordre : entité juridique, contact facturation, systèmes, périmètre, qui valide. Les réponses arrivent dans une base de données partagée au lieu de onze réponses d'e-mail : plus rien ne dépend de quelqu'un qui pense à faire suivre.
Une checklist de documents qui dit ce qui est reçu et ce qui est en retard
Chaque document attendu d'un nouveau client est une ligne : demandé, reçu ou en retard, avec la date. La relance cesse d'être un exercice de mémoire. Quand le client dépose un fichier, le statut change chez vous immédiatement — pas de retéléchargement, pas de nouveau dépôt, pas de copier-coller dans un dossier.
Signed service agreement
Aug 6, 2026
W-9 tax form
Due Aug 8
Certificate of insurance
Aug 7, 2026
Bank details (ACH form)
Sent Aug 11
Brand assets & logo files
Aug 9, 2026
Prior-year P&L statement
Sent Aug 11
Voyez où chaque nouveau client est bloqué, sans demander à personne
Chaque compte avance à travers vos étapes réelles — entrée, documents, revue, kickoff, actif — et le portail compte les jours passés dans chacune. Tout ce qui dépasse votre seuil est signalé. « Où en est le compte Riverton ? » devient un écran au lieu d'une réunion.
Documents stage exceeds the 4-day threshold — 4 clients waiting
Votre client voit sa propre progression, vous arrêtez de relancer
Le côté client du portail montre une chose clairement : ce qu'il nous manque encore de votre part. Ses éléments en attente, une barre de progression et un bouton de dépôt. L'essentiel des relances d'aujourd'hui consiste à dire au client ce qu'il aurait pu lire lui-même.
Upload W-9 tax form
Overdue by 3 days
Confirm ACH bank details
Requested Aug 11
Upload prior-year P&L
Requested Aug 11
Completed: service agreement · certificate of insurance · brand assets
Conçu pour la personne responsable de l'onboarding des nouveaux clients
Si l'onboarding d'un nouveau client vit aujourd'hui dans votre boîte mail, un tableur partagé et un dossier Drive, cette page est pour vous. Une base de données partagée fait référence, les accès par rôle décident qui voit quel client, et les journaux d'audit enregistrent qui a changé quoi et quand — pour qu'un compte ne dépende jamais d'une seule personne.
- Une base de données partagée — aucune donnée client coincée dans une boîte mail
- Accès par rôle, par client, par équipe et par site
- Journaux d'audit : qui a changé quoi, et quand
- Se connecte en SQL aux systèmes que vous utilisez déjà
Nous modélisons vos vraies étapes d'entrée avec vous
Décrivez comment votre cabinet accueille un client et AgentUI construit le portail à partir de cette description : vos étapes, votre liste de documents, vos champs. Ensuite, une personne le parcourt avec vous lors d'un onboarding accompagné, pour que l'outil colle au processus que vous suivez réellement plutôt qu'à un modèle à contourner. Commencez avec le plan Free, ou Solo à $25/mois ; les plans Team démarrent à $99.99/mois pour 10 membres.
Questions avant de commencer
Les clients peuvent-ils utiliser le portail sans compte dans nos systèmes ?
Oui. L'accès client est distinct de l'accès interne. Les permissions par rôle déterminent exactement quels enregistrements et documents un client donné peut voir, et il ne voit jamais les données d'un autre.
Notre processus d'entrée diffère selon la ligne de service. Le portail le gère ?
Oui. Les étapes, les documents exigés et les champs du formulaire sont les vôtres, et vous pouvez en définir un jeu différent par ligne de service. Aucun modèle ne fige quoi que ce soit.
Que deviennent les données d'onboarding une fois le client en production ?
Elles restent dans la même base de données partagée : les réponses et documents recueillis en semaine un font toujours référence au douzième mois, avec la piste d'audit complète de chaque changement.
Combien de temps avant d'accueillir un vrai client par ce portail ?
Vous décrivez le processus et obtenez tout de suite un portail fonctionnel auquel réagir. L'onboarding accompagné sert à le modeler sur vos vraies étapes d'entrée, au lieu de vous laisser le configurer seul.
Accueillez votre prochain client par un portail, pas par e-mail
Dites-nous comment se déroulent vos 30 premiers jours aujourd'hui. Nous construirons le portail autour.