Portal onboardingu klienta na pierwsze 30 dni
Portal onboardingu klienta zamienia pierwsze 30 dni w jeden link: nowy klient wypełnia uporządkowany formularz zgłoszeniowy, wgrywa dokumenty, których naprawdę potrzebujesz, i sam śledzi swój postęp. Nie budujesz już tego samego łańcucha e-maili przy każdym kliencie — i widzisz, nikogo nie pytając, kto utknął i na czym.
Blocked: Riverton Dental Group — waiting on signed W-9 since Aug 8
Skopiuj ten prompt, aby zbudować portal onboardingu
Wklej go do AgentUI, a dostaniesz pierwsze 30 dni jako działający portal: formularz zgłoszeniowy z prawdziwymi polami, listę dokumentów dla każdego klienta ze statusami zamówiony, otrzymany i zaległy, pięć etapów z datą wejścia w każdy z nich, wewnętrzny widok tego, gdzie utknął każdy klient, oraz widok klienta pokazujący tylko to, co ten klient jest Ci winien. Zmień nazwy pól, listę dokumentów i nazwy etapów przed wklejeniem — a jeśli chcesz więcej wariantów na start, zobacz pełny zestaw promptów do portalu klienta.
Prompt zostaje po angielsku — to język, który czyta builder.
Build a client onboarding portal for the first 30 days with a new client.
Create a shared database with four tables. Clients: legal entity name, primary contact, contact email, locations, signed date, target go-live date, onboarding manager, current stage, stage entered at. Intake answers: linked to a client, question, answer, answered at. Document requests: linked to a client, document name (signed service agreement, W-9, certificate of insurance, ACH bank details, prior-year P&L), requested date, due date, status of Requested / Received / Overdue, uploaded file. Stage history: linked to a client, stage of Intake / Documents / Review / Kickoff / Live, entered at, moved by.
Give each new client their own login. A client must only ever see their own intake answers and document requests — never another client's records, and never internal fields like the onboarding manager's notes. Give my team a staff role that can edit everything and an admin role that can also invite clients.
Build the intake form clients fill in on day one, an internal view listing every client in onboarding with their current stage and days sitting in it so blocked accounts stand out, and a client view showing only what that client still owes us, with an upload button.
Record every status change in an audit log with who made it and when.Wyślij pierwszego dnia jeden formularz zamiast zaczynać łańcuch e-maili
Portal zgłoszeniowy zadaje każdemu nowemu klientowi te same pytania w tej samej kolejności: dane firmy, kontakt do rozliczeń, systemy, zakres, kto zatwierdza. Odpowiedzi trafiają do jednej wspólnej bazy zamiast do jedenastu maili, więc nic nie zależy od tego, czy ktoś pamiętał o przesłaniu wiadomości dalej.
Lista dokumentów, która pokazuje, co dotarło, a co jest zaległe
Każdy dokument, którego potrzebujesz od nowego klienta, to jeden wiersz: zamówiony, otrzymany albo zaległy, z datą. Przypominanie przestaje być ćwiczeniem pamięci. Gdy klient wgra plik, status po Twojej stronie zmienia się natychmiast — bez ponownego pobierania, wgrywania i kopiowania do folderu.
Signed service agreement
Aug 6, 2026
W-9 tax form
Due Aug 8
Certificate of insurance
Aug 7, 2026
Bank details (ACH form)
Sent Aug 11
Brand assets & logo files
Aug 9, 2026
Prior-year P&L statement
Sent Aug 11
Zobacz, gdzie utknął każdy nowy klient, nikogo nie pytając
Każdy klient przechodzi przez Twoje prawdziwe etapy — zgłoszenie, dokumenty, weryfikacja, kickoff, start — a portal liczy dni spędzone na każdym z nich. Wszystko powyżej Twojego progu jest oznaczane. Dzięki temu «jak idzie klient Riverton?» to ekran, a nie spotkanie.
Documents stage exceeds the 4-day threshold — 4 clients waiting
Twój klient widzi własny postęp, a Ty przestajesz go gonić
Strona klienta pokazuje jedną rzecz jasno: czego jeszcze od niego potrzebujemy. Jego zaległe pozycje, pasek postępu i przycisk wgrywania. Większość dzisiejszych przypomnień to mówienie klientowi czegoś, co mógł przeczytać sam.
Upload W-9 tax form
Overdue by 3 days
Confirm ACH bank details
Requested Aug 11
Upload prior-year P&L
Requested Aug 11
Completed: service agreement · certificate of insurance · brand assets
Dla osoby, która odpowiada za onboarding nowych klientów
Jeśli onboarding nowego klienta mieszka dziś w Twojej skrzynce, współdzielonym arkuszu i folderze na Dysku, to jest dla Ciebie. Jedna wspólna baza danych jest źródłem prawdy, dostęp oparty na rolach decyduje, kto widzi którego klienta, a logi audytu zapisują, kto co i kiedy zmienił — żeden klient nie zależy od jednej osoby.
- Jedna wspólna baza danych — żadnych danych klienta uwięzionych w skrzynce
- Dostęp oparty na rolach dla klienta, zespołu i lokalizacji
- Logi audytu: kto co zmienił i kiedy
- Łączy się przez SQL z systemami, których już używasz
Modelujemy z Tobą Twoje prawdziwe kroki przyjęcia klienta
Opisz, jak Twoja firma przyjmuje klienta, a AgentUI zbuduje portal na podstawie tego opisu: Twoje etapy, Twoja lista dokumentów, Twoje pola. Potem człowiek przechodzi go z Tobą we wspólnym wdrożeniu, żeby narzędzie pasowało do procesu, który naprawdę prowadzisz, a nie do szablonu. Zacznij na planie Free albo Solo za $25/mies.; plany Team od $99.99/mies. dla 10 osób.
Pytania przed startem
Czy klienci mogą korzystać z portalu bez konta w naszych systemach?
Tak. Dostęp klienta jest oddzielony od dostępu wewnętrznego. Uprawnienia oparte na rolach decydują dokładnie, które rekordy i dokumenty widzi dany klient — danych innego klienta nie zobaczy nigdy.
Nasze przyjęcie klienta wygląda inaczej w każdej linii usług. Portal to obsłuży?
Tak. Etapy, wymagane dokumenty i pola formularza definiujesz sam i możesz prowadzić inny zestaw dla każdej linii usług. Żaden szablon niczego nie narzuca.
Co dzieje się z danymi z onboardingu po starcie klienta?
Zostają w tej samej wspólnej bazie, więc odpowiedzi i dokumenty zebrane w pierwszym tygodniu są nadal źródłem prawdy w dwunastym miesiącu — z pełną historią każdej zmiany.
Ile czasu minie, zanim przyjmiemy przez to prawdziwego klienta?
Opisujesz proces i od razu dostajesz działający portal, na który możesz zareagować. Wspólne wdrożenie służy temu, żeby dopasować go do Twoich prawdziwych kroków, a nie zostawić Cię z konfiguracją.
Przyjmij kolejnego klienta przez portal, a nie przez skrzynkę
Opowiedz, jak dziś wyglądają Twoje pierwsze 30 dni. Zbudujemy portal onboardingu wokół tego.