Ein Kunden-Onboarding-Portal für die ersten 30 Tage
Ein Kunden-Onboarding-Portal macht aus den ersten 30 Tagen einen einzigen Link: Ihr neuer Kunde füllt ein strukturiertes Aufnahmeformular aus, lädt genau die Dokumente hoch, die Sie brauchen, und verfolgt seinen eigenen Fortschritt. Sie bauen nicht mehr für jeden Kunden dieselbe E-Mail-Kette auf — und sehen ohne Nachfrage, welcher Kunde woran hängt.
Blocked: Riverton Dental Group — waiting on signed W-9 since Aug 8
Kopieren Sie diesen Prompt, um das Onboarding-Portal zu bauen
Fügen Sie ihn in AgentUI ein, und Sie erhalten die ersten 30 Tage als funktionierendes Portal: ein Aufnahmeformular mit echten Onboarding-Feldern, eine Dokumenten-Checkliste je Kunde mit den Zuständen angefordert, erhalten und überfällig, die fünf Phasen mit dem Eintrittsdatum, eine interne Ansicht, wo jeder Kunde hängt, und eine Kundenansicht, die nur zeigt, was dieser Kunde noch schuldet. Passen Sie Feldnamen, Dokumentenliste und Phasennamen vor dem Einfügen an — und wenn Sie mehr Varianten als Startpunkt wollen, sehen Sie sich die vollständige Sammlung der Kundenportal-Prompts an.
Der Prompt bleibt auf Englisch — das ist die Sprache, die der Builder liest.
Build a client onboarding portal for the first 30 days with a new client.
Create a shared database with four tables. Clients: legal entity name, primary contact, contact email, locations, signed date, target go-live date, onboarding manager, current stage, stage entered at. Intake answers: linked to a client, question, answer, answered at. Document requests: linked to a client, document name (signed service agreement, W-9, certificate of insurance, ACH bank details, prior-year P&L), requested date, due date, status of Requested / Received / Overdue, uploaded file. Stage history: linked to a client, stage of Intake / Documents / Review / Kickoff / Live, entered at, moved by.
Give each new client their own login. A client must only ever see their own intake answers and document requests — never another client's records, and never internal fields like the onboarding manager's notes. Give my team a staff role that can edit everything and an admin role that can also invite clients.
Build the intake form clients fill in on day one, an internal view listing every client in onboarding with their current stage and days sitting in it so blocked accounts stand out, and a client view showing only what that client still owes us, with an upload button.
Record every status change in an audit log with who made it and when.Schicken Sie am ersten Tag ein Aufnahmeformular statt einer E-Mail-Kette
Das Aufnahmeportal stellt jedem neuen Kunden dieselben Fragen in derselben Reihenfolge: Firmierung, Rechnungskontakt, Systeme, Umfang, wer freigibt. Die Antworten landen in einer gemeinsamen Datenbank statt in elf Mail-Antworten — nichts hängt mehr daran, dass jemand ans Weiterleiten denkt.
Eine Dokumenten-Checkliste, die zeigt, was da ist und was überfällig ist
Jedes Dokument, das Sie von einem neuen Kunden brauchen, ist eine Zeile: angefordert, erhalten oder überfällig, mit Datum. Nachfassen ist keine Gedächtnisübung mehr. Lädt der Kunde eine Datei hoch, ändert sich der Status bei Ihnen sofort — kein erneutes Herunterladen, kein erneutes Hochladen, kein Kopieren in einen Ordner.
Signed service agreement
Aug 6, 2026
W-9 tax form
Due Aug 8
Certificate of insurance
Aug 7, 2026
Bank details (ACH form)
Sent Aug 11
Brand assets & logo files
Aug 9, 2026
Prior-year P&L statement
Sent Aug 11
Sehen Sie ohne Nachfragen, wo jeder neue Kunde hängt
Jeder Kunde durchläuft Ihre echten Phasen — Aufnahme, Dokumente, Prüfung, Kickoff, Live — und das Portal zählt die Tage in jeder Phase. Alles über Ihrer Schwelle wird markiert. So wird aus «Wie läuft der Kunde Riverton?» ein Bildschirm statt eines Meetings.
Documents stage exceeds the 4-day threshold — 4 clients waiting
Ihr Kunde sieht seinen eigenen Fortschritt — Sie hören auf hinterherzulaufen
Die Kundenseite des Portals zeigt eine Sache klar: was wir noch von Ihnen brauchen. Die offenen Punkte, ein Fortschrittsbalken und ein Upload-Button. Das meiste Nachfassen von heute besteht darin, Kunden etwas zu sagen, das sie selbst hätten nachlesen können.
Upload W-9 tax form
Overdue by 3 days
Confirm ACH bank details
Requested Aug 11
Upload prior-year P&L
Requested Aug 11
Completed: service agreement · certificate of insurance · brand assets
Gebaut für die Person, der das Onboarding neuer Kunden gehört
Wenn das Onboarding eines neuen Kunden heute in Ihrem Postfach, einer geteilten Tabelle und einem Drive-Ordner lebt, ist das hier für Sie. Eine gemeinsame Datenbank ist die Quelle der Wahrheit, rollenbasierte Zugriffe entscheiden, wer welchen Kunden sieht, und Audit-Logs halten fest, wer was wann geändert hat — damit ein Kunde nie an einer einzigen Person hängt.
- Eine gemeinsame Datenbank — keine Kundendaten, die im Postfach festhängen
- Rollenbasierter Zugriff je Kunde, Team und Standort
- Audit-Logs: wer hat was wann geändert
- Verbindet sich per SQL mit den Systemen, die Sie schon nutzen
Wir modellieren Ihre echten Aufnahmeschritte gemeinsam mit Ihnen
Beschreiben Sie, wie Ihr Unternehmen einen Kunden aufnimmt, und AgentUI baut das Portal aus dieser Beschreibung: Ihre Phasen, Ihre Dokumentenliste, Ihre Felder. Danach geht ein Mensch es im betreuten Onboarding mit Ihnen durch, damit das Werkzeug zu Ihrem tatsächlichen Prozess passt und nicht umgekehrt. Starten Sie im Free-Plan oder mit Solo für $25/Monat; Team-Pläne beginnen bei $99.99/Monat für 10 Mitglieder.
Fragen, bevor Sie starten
Können Kunden das Portal nutzen, ohne ein Konto in unseren Systemen zu haben?
Ja. Der Kundenzugang ist vom internen Zugang getrennt. Rollenbasierte Rechte legen genau fest, welche Datensätze und Dokumente ein Kunde sieht — die Daten anderer Kunden sieht er nie.
Unsere Aufnahme unterscheidet sich je Leistungsbereich. Kann das Portal das abbilden?
Ja. Phasen, Pflichtdokumente und Formularfelder definieren Sie selbst, und Sie können je Leistungsbereich einen eigenen Satz fahren. Keine Vorlage schreibt etwas fest.
Was passiert mit den Onboarding-Daten, wenn der Kunde live ist?
Sie bleiben in derselben gemeinsamen Datenbank. Die Antworten und Dokumente aus Woche eins sind auch im zwölften Monat noch die Quelle der Wahrheit — mit der vollständigen Änderungshistorie.
Wie lange dauert es, bis wir einen echten Kunden darüber aufnehmen können?
Sie beschreiben den Prozess und bekommen sofort ein funktionierendes Portal, auf das Sie reagieren können. Das betreute Onboarding formt es dann entlang Ihrer echten Aufnahmeschritte, statt Sie allein konfigurieren zu lassen.
Nehmen Sie Ihren nächsten Kunden über ein Portal auf, nicht über das Postfach
Erzählen Sie uns, wie Ihre ersten 30 Tage heute ablaufen. Wir bauen das Onboarding-Portal darum herum.