Crea Tu Propio Portal de Clientes
Crea tu propio portal de clientes describiéndolo en lenguaje normal: las tablas, los accesos de cada cliente y las vistas se generan solas, y las ajustas en vivo. Se adapta a cómo ya trabajas con tus clientes, no a la estructura que eligió un proveedor, y cuando tu proceso cambia, cambias el portal ese mismo día.
Del prompt al portal: qué describes y qué se construye
No empiezas con un editor en blanco ni con una plantilla cerrada. Escribes una o dos frases sobre el portal que quieres y vuelve una primera versión funcional con tablas reales, accesos reales y una vista de cliente que puedes recorrer. Si prefieres no escribirlo desde cero, copia nuestro prompt para portal de clientes y pégalo tal cual.
Lo describes
"Cada cliente ve solo sus proyectos, facturas y archivos compartidos." Esa frase es la especificación.
La IA lo genera
Tablas, campos, relaciones, accesos de cliente y las vistas que abre cada rol.
Lo ajustas en vivo
Renombra un campo, oculta una columna, cambia quién ve qué, y el portal se actualiza.
Una persona te acompaña
Si no queda bien, alguien de nuestro equipo se conecta y lo moldea contigo.
Qué se genera: tablas, campos y accesos de cliente
El portal se apoya en una base de datos compartida, no en una pila de hojas de cálculo. Ves cada tabla y cada columna que se creó, renombras lo que no cuadre con tu vocabulario y añades los campos que tu proceso necesita de verdad. Una sola fuente de verdad para tu equipo y tus clientes.
- id · uuid
- company_name · text
- primary_contact · email
- portal_access · role
- client_id · relation
- name · text
- stage · select
- progress · percent
- project_id · relation
- title · text
- due_date · date
- approval · status
- client_id · relation
- number · text
- amount · currency
- paid_at · date
Un ejemplo real: el portal de clientes de una consultora
Una consultora pide clientes, proyectos, entregables y facturas, con cada cliente limitado a sus propios registros. Lo que vuelve es un portal donde el cliente entra y ve sus dos proyectos activos, los entregables pendientes de su aprobación, su factura abierta y los archivos compartidos con él, y nada de nadie más.
Copia el prompt de ese portal exacto
Este es el ejemplo de la consultora de arriba, escrito como el prompt que lo construye: las cuatro tablas, los accesos de cliente, la regla que limita a cada cliente a sus propios registros y las vistas que abren tu equipo y tus clientes. Pégalo en AgentUI tal cual o edítalo antes: es texto normal, no código. Hay más variantes en la página del prompt para portal de clientes. El prompt se queda en inglés: es el idioma que lee el constructor.
Build a client portal for my consultancy.
Create a shared database with four tables. Clients: company name, primary contact, contact email, engagement start date. Projects: linked to a client, project name, stage of Scoping / In progress / In review / Delivered, lead consultant, start date, target delivery date, percent complete. Deliverables: linked to a project, title, due date, file attachment, approval status of Draft / Awaiting client / Approved / Changes requested, approved by. Invoices: linked to a client, invoice number, amount, due date, paid status.
Give every client their own login. A signed-in client must see only the projects, deliverables, invoices and files whose client record is theirs — never another client's records, and never our internal fields such as lead consultant notes, effort hours or margin. On my side create two roles: consultant, who can read and edit everything, and partner, who can also invite clients and change permissions.
Build a client dashboard showing their active projects with stage and percent complete, the deliverables awaiting their approval and their outstanding balance; a deliverables view where the client opens the file and approves it or requests changes with a comment; and an internal view of every client, every project stage and every overdue invoice. Keep an audit log of who changed what and when, and email the client when a deliverable is waiting on them.Las tres primeras cosas que vas a cambiar
Los nombres de tus registros
Cambia "clients", "projects" y "deliverables" por las palabras que ya usa tu equipo: cuentas, contratos, expedientes, casos, campañas.
Tus etapas
Sustituye Scoping / In progress / In review / Delivered por las etapas de tu propio tablero, en el orden en que las trabajas.
Tu regla de permisos
Nombra los campos que un cliente nunca debe ver (margen, horas, notas internas) y di qué rol interno puede invitar clientes.
Cámbialo tú mismo, el mismo día
Añadir un campo o cerrar un permiso es una frase, no un ticket. Pide una columna "Signed off by" en los entregables y aparece. Decide que los clientes ya no vean las notas internas y el campo desaparece de su rol. Sin ciclos de release, sin desarrollador, sin esperar al próximo sprint.
- maria.s added field signed_off_bytoday 14:22
- maria.s set internal_notes → staff onlytoday 14:22
- dev.ops invited client northlineAug 14 09:05
Cuando cambia tu proceso o tu organización, el portal cambia con él
La mayoría de los portales se rompen la primera vez que añades una etapa, divides un equipo o incorporas a un cliente que trabaja distinto. Aquí la estructura es tuya y cada cambio queda registrado.
Registros de auditoría
Quién cambió qué y cuándo. Cada campo, permiso y edición queda anotado.
Acceso por roles
Clientes, equipo y administradores ven cosas distintas. El acceso se define por rol, no por enlace.
Integraciones SQL
Trae datos de los sistemas que ya usas para que nadie copie y pegue cifras en el portal.
Quién mantiene el portal después de que lo construyes
Tú mismo, y esa es la idea. Como los cambios se hacen describiéndolos, el portal nunca se convierte en eso que solo entiende una persona del equipo. La incorporación es guiada: una persona real construye la primera versión contigo, le enseña a tu equipo a modificarla y sigue disponible cuando necesites lo siguiente. Empieza con el plan Free por $0/mes, o suma al equipo desde $99.99/mes.
Dudas antes de construirlo
¿Necesito conocimientos técnicos para crear mi propio portal de clientes?
No. Describes el portal en lenguaje normal y lo ajustas igual. Si un cambio es difícil de explicar, alguien del equipo se conecta y lo hace contigo.
¿Cada cliente ve solo sus datos?
Sí. El acceso es por rol y está acotado al registro de cada cliente, así que cada uno entra y ve solo los proyectos, facturas y archivos vinculados a él.
¿Y si la primera versión no es lo que imaginaba?
La sigues editando. Nada queda bloqueado y cada cambio se registra en la auditoría, así que ves exactamente qué se movió y puedes volver atrás.
¿Se conecta con los sistemas que ya usamos?
Sí. Las integraciones SQL permiten que el portal lea de tus bases de datos actuales, para que nadie copie y pegue entre herramientas para informar a los clientes.