Un Portal de Onboarding de Clientes para los Primeros 30 Días
Un portal de onboarding de clientes convierte los primeros 30 días en un solo enlace: tu cliente nuevo completa un formulario de alta estructurado, sube los documentos que realmente necesitas y sigue su propio avance. Se acabó rearmar la misma cadena de correos con cada cuenta — y ves, sin preguntarle a nadie, qué cliente está frenado y por qué.
Blocked: Riverton Dental Group — waiting on signed W-9 since Aug 8
Copia este prompt para construir el portal de onboarding
Pégalo en AgentUI y obtienes los primeros 30 días convertidos en un portal funcional: un formulario de alta con campos reales, una lista de documentos por cliente con estados solicitado, recibido y vencido, las cinco etapas con la fecha en que entró en cada una, una vista interna de dónde está frenado cada cliente y una vista de cliente que muestra solo lo que él te debe. Edita los nombres de los campos, la lista de documentos y las etapas antes de pegarlo — y si quieres más variantes de dónde partir, mira los prompts para portal de clientes.
El prompt se queda en inglés: es lo que lee el constructor.
Build a client onboarding portal for the first 30 days with a new client.
Create a shared database with four tables. Clients: legal entity name, primary contact, contact email, locations, signed date, target go-live date, onboarding manager, current stage, stage entered at. Intake answers: linked to a client, question, answer, answered at. Document requests: linked to a client, document name (signed service agreement, W-9, certificate of insurance, ACH bank details, prior-year P&L), requested date, due date, status of Requested / Received / Overdue, uploaded file. Stage history: linked to a client, stage of Intake / Documents / Review / Kickoff / Live, entered at, moved by.
Give each new client their own login. A client must only ever see their own intake answers and document requests — never another client's records, and never internal fields like the onboarding manager's notes. Give my team a staff role that can edit everything and an admin role that can also invite clients.
Build the intake form clients fill in on day one, an internal view listing every client in onboarding with their current stage and days sitting in it so blocked accounts stand out, and a client view showing only what that client still owes us, with an upload button.
Record every status change in an audit log with who made it and when.Envía un formulario de alta el primer día en vez de abrir una cadena de correos
El portal de alta le hace a cada cliente nuevo las mismas preguntas en el mismo orden: razón social, contacto de facturación, sistemas, alcance y quién aprueba. Las respuestas caen en una sola base compartida en vez de once respuestas de correo, así nada depende de que alguien se acuerde de reenviar el mensaje.
Una lista de documentos que muestra qué llegó y qué está vencido
Cada documento que necesitas de un cliente nuevo es una fila: solicitado, recibido o vencido, con su fecha. Perseguir documentos deja de ser un ejercicio de memoria. Cuando el cliente sube un archivo, el estado cambia de tu lado al instante: sin volver a descargar, sin volver a subir, sin copiar y pegar en carpetas.
Signed service agreement
Aug 6, 2026
W-9 tax form
Due Aug 8
Certificate of insurance
Aug 7, 2026
Bank details (ACH form)
Sent Aug 11
Brand assets & logo files
Aug 9, 2026
Prior-year P&L statement
Sent Aug 11
Ve dónde está frenado cada cliente nuevo, sin preguntarle a nadie
Cada cuenta avanza por tus etapas reales — alta, documentos, revisión, kickoff, activo — y el portal cuenta los días que lleva en cada una. Todo lo que pasa tu umbral queda marcado. Así, "¿cómo va la cuenta Riverton?" se responde con una pantalla y no con una reunión.
Documents stage exceeds the 4-day threshold — 4 clients waiting
Tu cliente ve su propio avance, y tú dejas de perseguirlo
El lado del cliente muestra una sola cosa con claridad: qué falta de tu parte. Sus pendientes, una barra de avance y un botón para subir archivos. La mayor parte del seguimiento que haces hoy es decirle al cliente algo que él mismo podría haber leído.
Upload W-9 tax form
Overdue by 3 days
Confirm ACH bank details
Requested Aug 11
Upload prior-year P&L
Requested Aug 11
Completed: service agreement · certificate of insurance · brand assets
Hecho para quien es dueño del onboarding de clientes nuevos
Si dar de alta a un cliente nuevo hoy vive en tu bandeja de entrada, una hoja compartida y una carpeta de Drive, esto es para ti. Una sola base compartida es la fuente de verdad, el acceso por roles define quién ve qué cliente y los registros de auditoría guardan quién cambió qué y cuándo — para que ninguna cuenta dependa de una sola persona.
- Una sola base compartida — sin datos de clientes atrapados en un correo
- Acceso por roles por cliente, equipo y sede
- Registros de auditoría: quién cambió qué y cuándo
- Se conecta por SQL a los sistemas que ya usas
Modelamos contigo tus pasos de alta reales
Describe cómo tu empresa da de alta a un cliente y AgentUI construye el portal a partir de esa descripción: tus etapas, tu lista de documentos, tus campos. Después una persona lo recorre contigo en un onboarding guiado, para que la herramienta se ajuste al proceso que realmente sigues y no al revés. Empieza con el plan Free, o Solo por $25/mes; los planes Team desde $99.99/mes para 10 miembros.
Preguntas antes de empezar
¿Pueden los clientes usar el portal sin tener cuenta en nuestros sistemas?
Sí. El acceso del cliente es independiente del interno. Los permisos por rol definen exactamente qué registros y documentos ve cada cliente, y nunca ve los datos de otro.
Nuestra alta es distinta según el servicio. ¿El portal lo soporta?
Sí. Las etapas, los documentos requeridos y los campos del formulario los defines tú, y puedes tener un conjunto distinto por línea de servicio. Nada queda fijado por una plantilla.
¿Qué pasa con los datos del onboarding cuando el cliente ya está activo?
Se quedan en la misma base compartida, así las respuestas y documentos de la primera semana siguen siendo la fuente de verdad en el mes doce, con el historial completo de cada cambio.
¿Cuánto tardamos en dar de alta a un cliente real con esto?
Describes el proceso y obtienes un portal funcional para reaccionar de inmediato. El onboarding guiado existe para adaptarlo a tus pasos de alta reales en vez de dejarte configurarlo solo.
Da de alta a tu próximo cliente por un portal, no por correo
Cuéntanos cómo son hoy tus primeros 30 días. Construimos el portal de onboarding a esa medida.