Portal de Clientes para Contadores
El portal de clientes para contadores le da a cada cliente de tu cartera un solo lugar seguro donde ver qué le falta entregar — y subirlo. Publicas la lista de documentos de cada encargo, el cliente sube los archivos fuente en vez de mandarlos adjuntos, y tu equipo ve avanzar el conteo de recibidos sin abrir el buzón compartido.
Copia este prompt para construir tu portal de clientes contable
Pégalo en AgentUI y construye el portal que describe esta página: una tabla de clientes, encargos con su tipo y periodo, la lista de documentos de cada encargo con fechas límite y pendientes, archivos fuente marcados con quién los subió, el arrastre del ejercicio anterior, los roles del equipo del preparador junior al socio que firma, y un registro de acceso por expediente. Edítalo antes de pegarlo: cambia los tipos de encargo y las líneas de la lista por los que de verdad lleva tu despacho. Para más variantes, mira el centro de prompts para portales de clientes. El prompt se queda en inglés porque es lo que lee el constructor.
Build a client portal for my accounting practice.
Create a shared database with four tables: clients (business name, entity type, engagement partner, assigned preparer, primary client contact, contact email), engagements (linked to a client, engagement type, period, due date, engagement status of Awaiting client / In review / Signed off, signed off by, signed off at), document requests (linked to an engagement, document name, period, requested date, due date, status of Outstanding / Received / Overdue, carried over from prior year yes or no) and source documents (linked to a document request, file attachment, uploaded by, uploaded at).
Give each client a login. A client only ever sees their own engagements, their own request list and their own source documents — never another client's file, and never our internal review notes. Give staff three roles: a junior preparer who only sees the clients assigned to them, a senior reviewer who sees their review queue, and a partner who sees the whole client book and can sign off.
Build a client view of what is still outstanding and when it is due, a preparer view of my assigned engagements, and a partner view of every engagement by status with overdue requests first. Keep an access log on each client file recording who opened, uploaded, downloaded or changed a status, and when.Cómo funciona el portal contable, de la lista de pendientes a la firma
Empiezas por tu cartera de clientes. Para cada encargo — una declaración, un cierre mensual, una revisión de fin de año — publicas la lista de lo que pides: estados de cuenta, resúmenes de nómina, altas de activo fijo, saldos del ejercicio anterior. El cliente solo ve su propia lista. Cada archivo que sube marca una línea, el conteo pasa de 4/11 a 11/11 y el encargo cambia de Awaiting client a In review. Cuando el preparador termina, el socio lo marca como firmado — y todos lo ven sin necesidad de una junta de estatus.
Hecho para despachos contables de 2 a 30 personas
Es para el socio o el gerente de práctica que lleva decenas de encargos en plena temporada alta con un buzón compartido, un control en hoja de cálculo y un árbol de carpetas en el que nadie confía del todo. Si tu reporte de avance consiste en que alguien revise sus correos enviados para saber si un cliente mandó o no la nómina, el portal contable sustituye ese proceso completo.
Intercambio seguro de documentos, en vez de adjuntos por correo
Los archivos fuente dejan de vivir en el correo. El cliente los sube a su propio portal y cada archivo queda marcado con quién lo subió, qué contacto del cliente lo envió y a qué hora. Los documentos del ejercicio anterior viven en la misma base compartida que los de este año, así que cuando un revisor necesita la depreciación del año pasado nadie se la vuelve a pedir al cliente. Nada importante queda como un adjunto reenviado en la laptop de alguien.
Acceso por cliente y por persona: el junior solo ve los clientes asignados
El acceso por roles refleja cómo se asigna el trabajo en un despacho de verdad. El preparador junior solo ve los clientes que tiene asignados. El senior ve su cola de revisión. El socio ve toda la cartera y puede firmar. Cambias una asignación y el acceso cambia con ella — sin usuarios compartidos y sin reacomodar permisos de carpetas entre encargos.
Un registro de quién abrió qué expediente y cuándo
Cada expediente lleva su propio registro: quién lo abrió, quién descargó qué documento, quién cambió un estado y a qué hora exacta. Cuando un cliente pregunta quién dentro del despacho vio su declaración, o alguien del equipo se va a media temporada, tienes una respuesta real en lugar de una suposición.
Qué pasa después de empezar: cargamos tu cartera contigo
AgentUI es IA más personas de verdad. Describe en lenguaje natural tus tipos de encargo, tus listas de documentos y los roles de tu equipo, y el primer portal funcional se genera a partir de esa descripción. Después nuestro equipo se sienta contigo a cargar tu cartera, conectarla con los datos que ya llevas mediante integraciones SQL y de datos, y ajustarla antes de que empiece la temporada alta. Terminas con una herramienta que tu despacho puede modificar — no con un montaje frágil que solo una persona entiende. El plan Free cuesta $0/mes y los planes Team arrancan en $99.99/mes para 10 miembros.
Lo que preguntan los despachos contables
¿Los clientes necesitan capacitación para subir sus documentos?
El cliente ve una sola pantalla: la lista de lo que le pediste y un botón para subir junto a cada línea. No hay estructura de carpetas que aprender ni software que instalar.
¿Podemos usar listas distintas según el tipo de encargo?
Sí. Un cierre mensual y una declaración anual tienen su propia lista, y puedes ajustar la de un cliente en particular sin tocar las demás.
¿Qué pasa con los documentos de ejercicios anteriores?
Se quedan en la misma base compartida, ligados al cliente y al periodo que les corresponde. Los archivos del año pasado se buscan junto al encargo actual, no en un archivo aparte.
¿Podemos modificar el portal nosotros mismos una vez que esté funcionando?
Sí — describes el cambio y el portal se actualiza, con cada edición registrada en la bitácora. Y si prefieres no hacerlo tú, nuestro equipo lo hace contigo.
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