Un portale di onboarding clienti per i primi 30 giorni
Un portale di onboarding clienti trasforma i primi 30 giorni in un solo link: il cliente nuovo compila un modulo di raccolta dati strutturato, carica i documenti che ti servono davvero e segue il proprio avanzamento. Smetti di ricostruire la stessa catena di e-mail per ogni cliente — e vedi, senza chiedere a nessuno, chi è fermo e su cosa.
Blocked: Riverton Dental Group — waiting on signed W-9 since Aug 8
Copia questo prompt per costruire il portale di onboarding
Incollalo in AgentUI e ottieni i primi 30 giorni come portale funzionante: un modulo di raccolta dati con campi reali, una checklist documenti per cliente con gli stati richiesto, ricevuto e scaduto, le cinque fasi con la data di ingresso in ciascuna, una vista interna di dove è fermo ogni cliente e una vista cliente che mostra solo ciò che quel cliente ti deve ancora. Modifica i nomi dei campi, l'elenco dei documenti e le fasi prima di incollare — e se vuoi altre varianti da cui partire, guarda i prompt completi per il portale clienti.
Il prompt resta in inglese: è ciò che legge il builder.
Build a client onboarding portal for the first 30 days with a new client.
Create a shared database with four tables. Clients: legal entity name, primary contact, contact email, locations, signed date, target go-live date, onboarding manager, current stage, stage entered at. Intake answers: linked to a client, question, answer, answered at. Document requests: linked to a client, document name (signed service agreement, W-9, certificate of insurance, ACH bank details, prior-year P&L), requested date, due date, status of Requested / Received / Overdue, uploaded file. Stage history: linked to a client, stage of Intake / Documents / Review / Kickoff / Live, entered at, moved by.
Give each new client their own login. A client must only ever see their own intake answers and document requests — never another client's records, and never internal fields like the onboarding manager's notes. Give my team a staff role that can edit everything and an admin role that can also invite clients.
Build the intake form clients fill in on day one, an internal view listing every client in onboarding with their current stage and days sitting in it so blocked accounts stand out, and a client view showing only what that client still owes us, with an upload button.
Record every status change in an audit log with who made it and when.Manda un modulo di raccolta dati il primo giorno invece di aprire una catena di e-mail
Il portale di raccolta dati pone a ogni cliente nuovo le stesse domande nello stesso ordine: ragione sociale, contatto di fatturazione, sistemi, perimetro, chi approva. Le risposte finiscono in un unico database condiviso invece che in undici e-mail, così nulla dipende da chi si ricorda di inoltrare il messaggio.
Una checklist documenti che dice cosa è arrivato e cosa è scaduto
Ogni documento che ti serve da un cliente nuovo è una riga: richiesto, ricevuto o scaduto, con la data. Il sollecito smette di essere un esercizio di memoria. Quando il cliente carica un file lo stato cambia dalla tua parte all'istante: niente riscaricare, niente ricaricare, niente copia-incolla in una cartella.
Signed service agreement
Aug 6, 2026
W-9 tax form
Due Aug 8
Certificate of insurance
Aug 7, 2026
Bank details (ACH form)
Sent Aug 11
Brand assets & logo files
Aug 9, 2026
Prior-year P&L statement
Sent Aug 11
Vedi dove è fermo ogni cliente nuovo, senza chiedere a nessuno
Ogni cliente attraversa le tue fasi reali — raccolta dati, documenti, revisione, kickoff, attivo — e il portale conta i giorni fermi in ciascuna. Tutto ciò che supera la tua soglia viene segnalato. Così «a che punto è il cliente Riverton?» diventa una schermata invece di una riunione.
Documents stage exceeds the 4-day threshold — 4 clients waiting
Il tuo cliente vede il proprio avanzamento e tu smetti di rincorrerlo
Il lato cliente del portale mostra una cosa con chiarezza: che cosa manca ancora da parte sua. I suoi punti aperti, una barra di avanzamento e un pulsante di caricamento. Gran parte dei solleciti che fai oggi serve a dire al cliente qualcosa che avrebbe potuto leggere da solo.
Upload W-9 tax form
Overdue by 3 days
Confirm ACH bank details
Requested Aug 11
Upload prior-year P&L
Requested Aug 11
Completed: service agreement · certificate of insurance · brand assets
Pensato per chi è responsabile dell'onboarding dei clienti nuovi
Se oggi l'onboarding di un cliente nuovo vive nella tua casella di posta, in un foglio condiviso e in una cartella Drive, questa pagina è per te. Un unico database condiviso è la fonte di verità, gli accessi per ruolo decidono chi vede quale cliente e i log di audit registrano chi ha cambiato cosa e quando — così un cliente non dipende mai da una sola persona.
- Un unico database condiviso — nessun dato cliente bloccato in una casella di posta
- Accessi per ruolo per cliente, team e sede
- Log di audit: chi ha cambiato cosa e quando
- Si collega via SQL ai sistemi che già usi
Modelliamo con te i tuoi veri passaggi di raccolta dati
Descrivi come la tua azienda accoglie un cliente e AgentUI costruisce il portale da quella descrizione: le tue fasi, il tuo elenco di documenti, i tuoi campi. Poi una persona lo percorre con te in un onboarding assistito, così lo strumento segue il processo che usi davvero invece di un modello da forzare. Parti dal piano Free, o Solo a $25/mese; i piani Team partono da $99.99/mese per 10 membri.
Domande prima di iniziare
I clienti possono usare il portale senza un account nei nostri sistemi?
Sì. L'accesso del cliente è separato da quello interno. I permessi per ruolo stabiliscono esattamente quali record e documenti vede un dato cliente, che non vede mai i dati di un altro.
La nostra raccolta dati cambia per ogni linea di servizio. Il portale lo gestisce?
Sì. Fasi, documenti richiesti e campi del modulo li definisci tu, e puoi avere un set diverso per linea di servizio. Nessun modello fissa nulla.
Che fine fanno i dati di onboarding quando il cliente è attivo?
Restano nello stesso database condiviso: le risposte e i documenti raccolti la prima settimana sono ancora la fonte di verità al dodicesimo mese, con la traccia di audit completa di ogni modifica.
Quanto ci vuole prima di gestire un cliente vero con questo portale?
Descrivi il processo e ottieni subito un portale funzionante su cui intervenire. L'onboarding assistito serve a modellarlo sui tuoi veri passaggi invece di lasciarti configurare da solo.
Accogli il prossimo cliente con un portale, non con la posta
Raccontaci come funzionano oggi i tuoi primi 30 giorni. Costruiamo il portale di onboarding su misura.