Portale clienti per commercialisti
Il portale clienti per commercialisti dà a ogni cliente dello studio un unico posto sicuro dove vedere cosa manca ancora — e caricarlo. Pubblichi la lista dei documenti richiesti per ogni incarico, il cliente carica i documenti di origine invece di mandarli come allegati, e il tuo team vede salire il conteggio dei ricevuti senza aprire la casella condivisa.
Copia questo prompt per costruire il portale clienti del tuo studio
Incollalo in AgentUI e costruisce il portale che questa pagina descrive: una tabella clienti, gli incarichi con tipo e periodo, la lista dei documenti richiesti per ogni incarico con scadenze e voci mancanti, i documenti caricati con l'indicazione di chi li ha inviati, il riporto dall'anno precedente, i ruoli dal collaboratore junior al socio che firma, e un registro degli accessi su ogni fascicolo cliente. Modificalo prima di incollarlo: sostituisci i tipi di incarico e le voci della lista con quelli del tuo studio. Per altre varianti, guarda l' hub di prompt per portali clienti. Il prompt resta in inglese perché è la lingua che legge il builder.
Build a client portal for my accounting practice.
Create a shared database with four tables: clients (business name, entity type, engagement partner, assigned preparer, primary client contact, contact email), engagements (linked to a client, engagement type, period, due date, engagement status of Awaiting client / In review / Signed off, signed off by, signed off at), document requests (linked to an engagement, document name, period, requested date, due date, status of Outstanding / Received / Overdue, carried over from prior year yes or no) and source documents (linked to a document request, file attachment, uploaded by, uploaded at).
Give each client a login. A client only ever sees their own engagements, their own request list and their own source documents — never another client's file, and never our internal review notes. Give staff three roles: a junior preparer who only sees the clients assigned to them, a senior reviewer who sees their review queue, and a partner who sees the whole client book and can sign off.
Build a client view of what is still outstanding and when it is due, a preparer view of my assigned engagements, and a partner view of every engagement by status with overdue requests first. Keep an access log on each client file recording who opened, uploaded, downloaded or changed a status, and when.Come funziona il portale contabile, dalla lista dei documenti alla firma
Parti dal tuo portafoglio clienti. Per ogni incarico — una dichiarazione, una chiusura mensile, una revisione di fine anno — pubblichi una lista di richieste: estratti conto, riepiloghi delle buste paga, acquisti di cespiti, saldi dell'anno precedente. Il cliente vede solo la propria lista. Ogni caricamento spunta una voce, il conteggio passa da 4/11 a 11/11 e l'incarico passa da Awaiting client a In review. Quando il collaboratore ha finito, il socio firma — e lo vedono tutti senza una riunione di stato.
Pensato per studi commercialisti da 2 a 30 persone
È per il socio o il responsabile di studio che segue decine di incarichi sotto scadenza con una casella condivisa, un foglio di calcolo di controllo e un albero di cartelle di cui nessuno si fida davvero. Se il tuo aggiornamento di stato in alta stagione è qualcuno che scorre la posta inviata per capire se un cliente ha mandato il file delle paghe, il portale clienti contabile sostituisce del tutto quel processo.
Scambio sicuro dei documenti, invece di allegati via e-mail
I documenti di origine smettono di vivere nella posta. Il cliente li carica nel proprio portale e ogni file riporta chi lo ha caricato, quale referente del cliente lo ha inviato e a che ora. I documenti dell'anno precedente stanno nello stesso database condiviso di quelli di quest'anno, così quando un revisore cerca il piano di ammortamento dell'anno scorso nessuno lo richiede di nuovo al cliente. Niente di importante resta un allegato inoltrato sul portatile di una sola persona.
Accesso per cliente e per persona: il junior vede solo i clienti che gli sono assegnati
I permessi per ruolo rispecchiano come uno studio assegna davvero il lavoro. Il collaboratore junior vede solo i clienti che gli sono assegnati. Il senior vede la sua coda di revisione. Il socio vede l'intero portafoglio e può firmare. Cambi un'assegnazione e i permessi cambiano con lei — niente credenziali condivise, niente permessi di cartella da rimettere a posto a ogni incarico.
Un registro di chi ha aperto quale fascicolo cliente, e quando
Ogni fascicolo cliente ha il suo registro: chi lo ha aperto, chi ha scaricato quale documento, chi ha cambiato uno stato, con l'orario esatto. Quando un cliente chiede chi nello studio ha visto la sua dichiarazione, o una persona lascia il team a metà stagione, hai una risposta vera invece di un'ipotesi.
Cosa succede dopo l'avvio: carichiamo il tuo portafoglio insieme a te
AgentUI è IA più persone vere. Descrivi in linguaggio comune i tuoi tipi di incarico, le tue liste di documenti e i ruoli del team, e da quel prompt nasce il primo portale funzionante. Poi il nostro team si siede con te per caricare il portafoglio clienti, collegarlo ai dati che già tieni tramite SQL e integrazioni dati, e sistemarlo prima che inizi l'alta stagione. Alla fine hai uno strumento che il tuo studio può modificare — non un montaggio fragile che vive nella testa di una persona sola. Free costa $0/mese e i piani Team partono da $99.99/mese per 10 membri.
Le domande che fanno gli studi commercialisti
I clienti hanno bisogno di formazione per caricare i documenti?
Il cliente vede una sola pagina: la lista di ciò che hai chiesto e un pulsante di caricamento accanto a ogni voce. Nessuna struttura di cartelle da imparare e nessun software da installare.
Possiamo usare liste di documenti diverse per tipi di incarico diversi?
Sì. Una chiusura mensile e una dichiarazione annuale hanno ciascuna la propria lista, e puoi adattare quella di un singolo cliente senza toccare le altre.
Che fine fanno i documenti dell'anno precedente?
Restano nello stesso database condiviso, collegati al cliente e al periodo a cui appartengono. I file dell'anno scorso si cercano accanto all'incarico in corso, invece di finire in un archivio separato.
Possiamo modificare il portale da soli una volta attivo?
Sì — descrivi la modifica e il portale si aggiorna, con ogni intervento registrato nel log. Se preferisci non farlo tu, il nostro team la applica insieme a te.
Altre pagine sui portali clienti
Permessi, cifratura e registri di controllo sui dati dei clienti.
Un solo portale per un piccolo team che segue molti clienti.
Raccogli dal primo giorno tutto ciò che un nuovo cliente deve consegnare.
Costruisci il portale che serve al tuo flusso, partendo da un prompt.
Prompt pronti da copiare, con una variante per studi contabili.
Arriva alla prossima stagione senza rincorrere documenti
Mostraci come il tuo studio gestisce un incarico oggi. Costruiamo insieme la prima versione del tuo portale clienti.