Salesforce のカスタム開発サービス
Salesforce のカスタム開発を、四半期ではなく数日で。お客様の組織に直接接続し、いま足りていないアプリ・ポータル・ダッシュボードを、既存の取引先・取引先責任者・商談・カスタムオブジェクトの上に構築します。作るのは AI。動くまで担当者が伴走します。
あなたの CRM データで、あなたの道具を。要件定義に数週間かけません。
Salesforce カスタム開発の進め方
Salesforce 組織を接続する
Salesforce と一度 OAuth するだけ。取引先・取引先責任者・商談・リード・ケース、そしてカスタムオブジェクトの読み書きができるようになります。ミドルウェアも夜間 CSV も不要です。
必要な道具を言葉で伝える
「各代理店が自社の商談だけを見られるパートナーポータル」「受注済み商談の歩合計算ツール」。普通の言葉がそのまま仕様になります。画面も項目もロールも AI が作ります。
最後は人が仕上げる
すべてのお客様に伴走型のオンボーディングを。管理者の方と一緒に細かい例外を詰め、そのままお客様の資産になる道具をお渡しします。外部委託先に縛られることはありません。
Salesforce の上に作れるもの
顧客・パートナーポータル
代理店・顧客・現場担当に、自分のレコードだけが見えるログインを用意します。
経営向けライブダッシュボード
パイプライン・目標達成率・粗利を、月曜朝のエクスポートではなく Salesforce から直接更新。
見積・歩合の計算ツール
Salesforce のレポートでは表現できない価格ルールや支払ロジックを、実際の商談データの上で。
現場・オペレーションの業務フロー
設置チェックリスト、点検、承認。結果はケースやカスタムオブジェクトに書き戻されます。
双方向の同期
ERP、SQL データベース、Google スプレッドシート、Excel Online、Shopify と Salesforce を揃えて保ちます。
カスタムオブジェクトのアプリ化
去年、管理者が追加したあのオブジェクトに、ようやくまともな画面を。
この Salesforce 開発が向いている人
従業員20〜500名の企業で、レベニューオペレーションやセールスオペレーションを担う方、そして Salesforce 管理者。必要なものははっきり分かっているのに「標準機能では無理です」と言われ、隣に開発者がいない立場の方たちです。
毎週 Salesforce を表計算に書き出すのは、もう終わりに
経営が求めるレポートは Salesforce にありません。だから誰かが商談をエクスポートし、ERP の数字を横に貼り、列を手で直してファイルを送る。月に6〜8時間かかり、その数字を誰も完全には信じていません。
Salesforce とライブ接続したカスタムツールなら、エクスポート作業そのものがなくなります。数字は営業が更新しているレコードから直接来て、画面は自動で更新され、メールで回っていた表計算ファイルは消えてなくなります。
変更はすべて記録されます。誰が・何を・いつ・どこから編集したか。ロールベースのアクセス制御が「誰がどの取引先を見られるか」を決めるので、パートナーポータルから他社の商談が漏れることはありません。
Salesforce 系コンサルと Agent UI の比較
| 従来の Salesforce コンサル | Agent UI | |
|---|---|---|
| 動く道具が手に入るまで | 要件定義のあと6〜12週間 | 数日 |
| 料金 | 時間単価150〜250ドル、案件ごとの見積 | 月額25ドルからの公開プラン |
| あとから変更するのは誰か | またコンサルに依頼 | 自社の管理者が、普通の言葉で |
| どこで動くか | Salesforce 内の Apex と Lightning | 独立したアプリが Salesforce を読み書き |
| 他システム | 別途、連携プロジェクト | SQL・ERP・スプレッドシート・Excel・Shopify を標準対応 |
| 監査証跡とロール | 案件ごとに設定 | 初日から組み込み済み |
コンサルティング会社の数値は一般的な市場相場であり、特定企業の見積もりではありません。
相談を予約したあとの流れ
30分、スライドなし
業務の流れを見せてください。AgentUI が合うかどうかを率直にお伝えします。合わない場合も、そう申し上げます。
数日で動くものを
モックではありません。Salesforce の Sandbox または本番組織につながった、実際に触れる道具です。
そのあとはお客様のもの
ロール、監査ログ、環境分離は最初から入っています。変更は管理者が普通の言葉で。チケットも顧問契約も不要です。
Salesforce でできないことを教えてください。作ります。
30分の相談、組織の接続、そして数日で動く道具。ご自分で Salesforce をつなぐなら、無料で始められます。