プロフォーマインボイスを自動作成するワークフロー
お手元のデータから、プロフォーマインボイスや財務書類を数分で作成できます。ノーコードで動く AI エージェントのブループリント（作成者 Nessim Btesh、AgentUI 向け）。
手作業のプロフォーマインボイスは入金を遅らせ、リスクを高めます
書式調整・計算・版管理に、経理と業務の担当者は毎回時間を取られます。手作業で作っている限り、この負担は月ごとに繰り返されます。
書式がばらつき、対外的な印象を損ねる
手計算による税額と合計の誤り
システム間のコピー＆ペーストの繰り返し
承認の遅れと版管理の甘さで商談が止まる
変更履歴が残らず、監査対応が難しい
AgentUI の中ですぐ動く WORKFLOW
Proforma Document Generator は、経理向けの AI エージェント・ブループリントです。データを項目に割り当て、ルール通りに計算し、体裁の整ったプロフォーマ書類をコードなしで出力します。すべて AgentUI 内で完結し、外部連携は必要ありません。作成者は Nessim Btesh。
経理業務を速くする主な機能
データの自動マッピングと検証
CSV・テーブル・AgentUI のデータなど構造化された入力をつなぐと、項目を自動で検証します。下準備の手作業がなくなります。
合計・税額・多通貨の自動計算
小計・税額・割引・為替換算を、設定したルールどおりに自動で計算します。
自社ブランドで整ったテンプレート
ロゴ・書体・レイアウトを揃えた PDF や DOCX を出力し、そのまま顧客に送れます。
承認フローとバージョン履歴
下書きをレビューに回し、コメントを残し、承認済みの版をロックできます。監査にもそのまま出せます。
送付と保管の選択肢
メール送付、即時ダウンロード、AgentUI 内への保管から選べます。いずれもタイムスタンプ付きで記録されます。
ノーコードでのカスタマイズ
手順・計算式・書式をドラッグ＆ドロップで変更できます。開発チームの順番待ちは不要です。
リアルタイムのダッシュボードとログ
実行状況・エラー・対応時間を AgentUI で追跡し、処理の状態を把握できます。
収益に効く成果
書類準備の時間を80%以上削減
計算ミスと手戻りを減らす
承認が早まり、入金までの期間を短縮
ブランドに沿った統一書式を維持
完全な監査証跡でコンプライアンスを強化
再利用できるワークフローで経理業務を拡張
このブループリントが効く場面
中小企業の見積書
CRM や表計算の明細行を、数分で顧客に送れるプロフォーマインボイスに変換します。
貿易・輸出業務
関税・税額・送料まで明記した多通貨のプロフォーマインボイスを作成できます。国境をまたぐ取引に向いています。
SaaS 企業の財務・FP&A
月次データから取締役会向けのプロフォーマ財務資料を、毎回同じ手順で作成します。
代理店・専門サービス
業務開始前に自社ブランドのプロフォーマを送り、資金繰りを見通しやすくします。
購買・取引先の登録
プロフォーマ注文書を作成し、請求前に価格と条件をすり合わせます。