프로포마 인보이스를 자동으로 만드는 워크플로우
보유한 데이터로 프로포마 인보이스나 재무 명세서를 몇 분 만에 만듭니다. 코드 없이 실행되는 AI 에이전트 블루프린트로, Nessim Btesh가 AgentUI용으로 제작했습니다.
수작업 프로포마 인보이스는 매출을 늦추고 위험을 키웁니다
서식 맞추기, 계산, 버전 관리에 재무와 운영 담당자의 시간이 그대로 들어갑니다. 손으로 만드는 한 같은 작업이 매달 반복됩니다.
서식이 제각각이라 회사 이미지에 손해
수작업 계산으로 세액과 합계에 오류 발생
시스템 사이를 오가는 복사·붙여넣기 반복
느린 승인과 허술한 버전 관리로 거래가 지연
변경 이력이 남지 않아 감사 대응이 어려움
AgentUI 안에서 바로 실행되는 WORKFLOW
Proforma Document Generator는 재무 업무를 위한 AI 에이전트 블루프린트입니다. 데이터를 항목에 연결하고, 규칙대로 계산하고, 깔끔한 프로포마 문서를 코드 없이 만들어 냅니다. 모든 작업이 AgentUI 안에서 끝나며 외부 연동이 필요 없습니다. 제작자는 Nessim Btesh입니다.
재무 업무를 빠르게 만드는 주요 기능
데이터 자동 매핑과 검증
CSV, 테이블, AgentUI 데이터 같은 정형 입력을 연결하면 항목을 자동으로 검증합니다. 사전 정리 작업이 사라집니다.
합계, 세금, 다중 통화 자동 계산
소계, 세금, 할인, 환율 환산을 설정한 규칙대로 자동 계산합니다.
자사 브랜드에 맞춘 정돈된 템플릿
로고, 서체, 레이아웃을 맞춘 PDF나 DOCX를 만들어 그대로 고객에게 보낼 수 있습니다.
승인 흐름과 버전 이력
초안을 검토로 넘기고, 의견을 남기고, 승인된 버전을 잠급니다. 감사 자료로 바로 쓸 수 있습니다.
전송과 보관 방식
이메일 발송, 즉시 다운로드, AgentUI 내 보관 중에서 고르면 됩니다. 모두 타임스탬프와 함께 기록됩니다.
코드 없이 맞춤 설정
단계, 수식, 서식을 드래그 앤 드롭으로 바꿉니다. 개발팀 대기열에 줄 설 필요가 없습니다.
실시간 대시보드와 로그
실행 내역, 오류, 처리 시간을 AgentUI에서 추적해 프로세스 상태를 파악합니다.
손익에 바로 드러나는 결과
문서 준비 시간 80% 이상 단축
계산 오류와 재작업 감소
승인이 빨라져 수금까지 걸리는 기간 단축
브랜드에 맞는 일관된 문서 유지
완전한 감사 추적으로 컴플라이언스 강화
재사용 가능한 워크플로우로 재무 업무 확장
이 블루프린트가 효과를 내는 상황
중소기업용 견적서
CRM이나 스프레드시트의 품목 행을 몇 분 만에 고객에게 보낼 프로포마 인보이스로 바꿉니다.
무역과 수출 업무
관세, 세금, 운송비까지 명시한 다중 통화 프로포마 인보이스를 만듭니다. 국가 간 거래에 맞습니다.
SaaS 기업의 재무와 FP&A
월별 데이터로 이사회용 프로포마 재무 자료를 매번 같은 방식으로 만듭니다.
에이전시와 전문 서비스
업무 시작 전에 자사 브랜드 프로포마를 보내 현금 흐름을 더 정확히 내다봅니다.
구매와 협력사 등록
프로포마 발주서를 만들어 청구 전에 가격과 조건을 맞춥니다.