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Cobranza recurrente
Cobranza recurrente para negocios que cobran a sus clientes cada mes: planes funerarios y de salud, membresías, condominios, colegios, gimnasios, servicios públicos y…
por AgentUIUsar plantilla
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Plantilla de cotización a factura
Cotizaciones, órdenes de venta y facturas en un solo ciclo para distribuidoras, proveedores industriales, imprentas y empresas de servicios.
por AgentUIActualizada el 13 de noviembre de 2026
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Qué incluye la plantilla de cotización a factura
- Arma la cotización desde tu catálogo con cantidad, precio de lista o mayoreo, descuento y costo unitario por línea, y ve el margen de cada línea y un aviso bajo tu mínimo.
- Impuesto por país (ITBMS 7%, IGV 18%, IVA 19%, 16% o 13%, o el tuyo), líneas exentas, días de validez y cualquier moneda con su tipo de cambio.
- Envía la cotización por WhatsApp con cada línea escrita, o por correo, imprímela o guárdala en PDF, y márcala como ganada o perdida con el motivo.
- Una cotización ganada pasa a orden de venta y a factura con un clic, enlazadas en ambos sentidos.
- La factura vence según los días de crédito del cliente y su saldo sale de los pagos registrados.
- Cuentas por cobrar por antigüedad, ganadas y perdidas por vendedor, cliente y mes, cotizaciones por vencer y un chat de IA sobre tus propios datos.
- Una automatización diaria envía a cada vendedor las cotizaciones a las que debe dar seguimiento.
- Los vendedores ven solo sus propios clientes y cotizaciones.
- Importación desde Excel (hasta 500 clientes o productos), datos de ejemplo, inglés y español.
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Sí. Una vez en tu espacio de trabajo, la app es tuya. Pídele a Agent UI en el chat que agregue campos, pantallas o automatizaciones, y pásale el trabajo a una persona de nuestro equipo cuando quieras.
Sí. Importa tus registros desde Excel o CSV, o pídele a Agent UI que conecte las herramientas que ya usas, como Google Sheets o una base de datos SQL.
La plantilla no tiene costo extra. Funciona con tu plan de Agent UI y las cuentas nuevas tienen 7 días de prueba gratis. Encuentras los planes y precios en nuestra página de precios.
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