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Cotizaciones en campo con QuickBooks
Los técnicos arman la cotización en el lugar con tus productos y servicios de QuickBooks, agregan fotos y el cliente firma en el teléfono.
por AgentUIUsar plantilla
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Plantilla de CRM de ventas con embudo
Un CRM de ventas para pequeños negocios.
por AgentUIActualizada el 13 de noviembre de 2026
Qué incluye la plantilla de CRM de ventas con embudo
- Arrastra oportunidades por un embudo que configuras tú, ve la próxima actividad de cada una y recibe un aviso cuando una oportunidad quedó quieta sin nada programado.
- Incluye pronóstico ponderado por mes, motivos de ganada y perdida, historial completo por oportunidad, contactos y empresas, una lista diaria de actividades, secuencias de correo, sincronización opcional con Gmail y Google Calendar, importación desde Excel (hasta 500 filas) y datos de ejemplo para comercio, servicios, logística, manufactura y salud.
- Inglés y español.
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Preguntas sobre esta plantilla
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Sí. Una vez en tu espacio de trabajo, la app es tuya. Pídele a Agent UI en el chat que agregue campos, pantallas o automatizaciones, y pásale el trabajo a una persona de nuestro equipo cuando quieras.
Sí. Importa tus registros desde Excel o CSV, o pídele a Agent UI que conecte las herramientas que ya usas, como Google Sheets o una base de datos SQL.
La plantilla no tiene costo extra. Funciona con tu plan de Agent UI y las cuentas nuevas tienen 7 días de prueba gratis. Encuentras los planes y precios en nuestra página de precios.
Descríbela. La creamos contigo.
Cada plantilla empezó como la idea de alguien. Cuéntale a Agent UI lo que necesitas y obtén tu propia versión. Pásale el trabajo a una persona cuando quieras.
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