पहले 30 दिनों के लिए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग पोर्टल
क्लाइंट ऑनबोर्डिंग पोर्टल पहले 30 दिनों को एक ही लिंक में बदल देता है: आपका नया क्लाइंट एक व्यवस्थित इनटेक फ़ॉर्म भरता है, वही डॉक्यूमेंट अपलोड करता है जिनकी आपको सच में ज़रूरत है, और अपनी प्रगति खुद देखता है। हर अकाउंट के लिए वही ईमेल थ्रेड दोबारा बनाना बंद — और किसी से पूछे बिना दिखता है कि कौन सा क्लाइंट कहाँ अटका है।
Blocked: Riverton Dental Group — waiting on signed W-9 since Aug 8
ऑनबोर्डिंग पोर्टल बनाने के लिए यह प्रॉम्प्ट कॉपी करें
इसे AgentUI में पेस्ट कीजिए और पहले 30 दिन एक चलता हुआ पोर्टल बन जाते हैं: असली फ़ील्ड वाला इनटेक फ़ॉर्म, हर क्लाइंट के लिए रिक्वेस्टेड, रिसीव्ड और ओवरड्यू स्टेटस वाली डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, हर चरण में प्रवेश की तारीख के साथ पाँच चरण, हर क्लाइंट कहाँ अटका है दिखाने वाला आंतरिक व्यू, और सिर्फ़ उस क्लाइंट का बकाया दिखाने वाला क्लाइंट व्यू। पेस्ट करने से पहले फ़ील्ड नाम, डॉक्यूमेंट लिस्ट और चरणों के नाम बदल लीजिए — और शुरुआत के लिए और वेरिएंट चाहिए तो देखिए क्लाइंट पोर्टल प्रॉम्प्ट का पूरा सेट।
प्रॉम्प्ट अंग्रेज़ी में ही रहता है — बिल्डर यही पढ़ता है।
Build a client onboarding portal for the first 30 days with a new client.
Create a shared database with four tables. Clients: legal entity name, primary contact, contact email, locations, signed date, target go-live date, onboarding manager, current stage, stage entered at. Intake answers: linked to a client, question, answer, answered at. Document requests: linked to a client, document name (signed service agreement, W-9, certificate of insurance, ACH bank details, prior-year P&L), requested date, due date, status of Requested / Received / Overdue, uploaded file. Stage history: linked to a client, stage of Intake / Documents / Review / Kickoff / Live, entered at, moved by.
Give each new client their own login. A client must only ever see their own intake answers and document requests — never another client's records, and never internal fields like the onboarding manager's notes. Give my team a staff role that can edit everything and an admin role that can also invite clients.
Build the intake form clients fill in on day one, an internal view listing every client in onboarding with their current stage and days sitting in it so blocked accounts stand out, and a client view showing only what that client still owes us, with an upload button.
Record every status change in an audit log with who made it and when.पहले दिन ईमेल थ्रेड शुरू करने के बजाय एक इनटेक फ़ॉर्म भेजिए
इनटेक पोर्टल हर नए क्लाइंट से एक ही क्रम में वही सवाल पूछता है — कानूनी नाम, बिलिंग संपर्क, सिस्टम, स्कोप, और कौन मंज़ूरी देता है। जवाब ग्यारह ईमेल के बजाय एक साझा डेटाबेस में आते हैं, इसलिए कुछ भी इस पर निर्भर नहीं रहता कि किसी को फ़ॉरवर्ड करना याद रहा या नहीं।
ऐसी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो बताए क्या मिल चुका है और क्या ओवरड्यू है
नए क्लाइंट से चाहिए हर डॉक्यूमेंट एक पंक्ति है: रिक्वेस्टेड, रिसीव्ड या ओवरड्यू, तारीख के साथ। पीछा करना याददाश्त का काम नहीं रहता। क्लाइंट फ़ाइल अपलोड करते ही आपकी तरफ़ स्टेटस तुरंत बदल जाता है — न दोबारा डाउनलोड, न दोबारा अपलोड, न फ़ोल्डर में कॉपी-पेस्ट।
Signed service agreement
Aug 6, 2026
W-9 tax form
Due Aug 8
Certificate of insurance
Aug 7, 2026
Bank details (ACH form)
Sent Aug 11
Brand assets & logo files
Aug 9, 2026
Prior-year P&L statement
Sent Aug 11
किसी से पूछे बिना देखिए कि हर नया क्लाइंट कहाँ अटका है
हर अकाउंट आपके असली चरणों से गुज़रता है — इनटेक, डॉक्यूमेंट, रिव्यू, किकऑफ़, लाइव — और पोर्टल गिनता है कि वह हर चरण में कितने दिन से है। आपकी तय सीमा पार करने वाला सब कुछ फ़्लैग हो जाता है। इससे «Riverton अकाउंट का क्या हाल है?» मीटिंग नहीं, एक स्क्रीन बन जाता है।
Documents stage exceeds the 4-day threshold — 4 clients waiting
आपका क्लाइंट अपनी प्रगति खुद देखता है, और आपका पीछा करना बंद
पोर्टल का क्लाइंट वाला हिस्सा एक बात साफ़ दिखाता है: आपसे अब भी क्या चाहिए। उनके बकाया आइटम, एक प्रोग्रेस बार, और अपलोड बटन। आज आप जो फ़ॉलो-अप करते हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा क्लाइंट को वही बताना है जो वह खुद पढ़ सकता था।
Upload W-9 tax form
Overdue by 3 days
Confirm ACH bank details
Requested Aug 11
Upload prior-year P&L
Requested Aug 11
Completed: service agreement · certificate of insurance · brand assets
उस व्यक्ति के लिए जो नए क्लाइंट का ऑनबोर्डिंग संभालता है
अगर आज नए क्लाइंट का ऑनबोर्डिंग आपके इनबॉक्स, एक साझा स्प्रेडशीट और एक Drive फ़ोल्डर में बँटा है, तो यह आपके लिए है। एक साझा डेटाबेस सत्य का स्रोत है, रोल-आधारित एक्सेस तय करता है कि कौन किस क्लाइंट को देखे, और ऑडिट लॉग रखते हैं कि किसने क्या और कब बदला — ताकि कोई अकाउंट किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे।
- एक साझा डेटाबेस — कोई क्लाइंट डेटा इनबॉक्स में फँसा नहीं
- क्लाइंट, टीम और लोकेशन के हिसाब से रोल-आधारित एक्सेस
- ऑडिट लॉग: किसने क्या और कब बदला
- जिन सिस्टम पर आप पहले से चलते हैं, उनसे SQL के ज़रिए जुड़ता है
हम आपके असली इनटेक स्टेप आपके साथ मिलकर बनाते हैं
बताइए कि आपकी कंपनी क्लाइंट को कैसे ऑनबोर्ड करती है, और AgentUI उसी विवरण से पोर्टल बना देता है — आपके चरण, आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट, आपके फ़ील्ड। फिर एक असली व्यक्ति साथ बैठकर व्हाइट-ग्लव ऑनबोर्डिंग में उसे पूरा करता है, ताकि टूल आपके असली प्रोसेस से मेल खाए, न कि आपको टेम्पलेट के हिसाब से मुड़ना पड़े। Free प्लान से शुरू करें, या $25/माह वाला Solo; Team प्लान 10 सदस्यों के लिए $99.99/माह से शुरू।
शुरू करने से पहले के सवाल
क्या क्लाइंट हमारे सिस्टम में अकाउंट बनाए बिना पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ। क्लाइंट का एक्सेस आंतरिक एक्सेस से अलग है। रोल-आधारित अनुमतियाँ तय करती हैं कि कोई क्लाइंट कौन से रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट देखे, और वह किसी दूसरे क्लाइंट का डेटा कभी नहीं देखता।
हर सर्विस लाइन के लिए हमारा इनटेक अलग है। क्या पोर्टल यह संभाल लेगा?
हाँ। चरण, ज़रूरी डॉक्यूमेंट और फ़ॉर्म फ़ील्ड आप तय करते हैं, और हर सर्विस लाइन के लिए अलग सेट चला सकते हैं। कोई टेम्पलेट कुछ भी तय नहीं करता।
क्लाइंट के लाइव होने के बाद ऑनबोर्डिंग डेटा का क्या होता है?
वह उसी साझा डेटाबेस में रहता है, इसलिए पहले हफ़्ते में जुटाए गए जवाब और डॉक्यूमेंट बारहवें महीने में भी सत्य का स्रोत रहते हैं — हर बदलाव के पूरे ऑडिट रिकॉर्ड के साथ।
इसके ज़रिए असली क्लाइंट ऑनबोर्ड करने में कितना समय लगेगा?
आप प्रोसेस बताते हैं और तुरंत एक चलता हुआ पोर्टल मिलता है जिस पर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। व्हाइट-ग्लव ऑनबोर्डिंग इसीलिए है कि सेटअप अकेले न करना पड़े और यह आपके असली इनटेक स्टेप के हिसाब से ढले।
अपने अगले क्लाइंट को इनबॉक्स से नहीं, पोर्टल से ऑनबोर्ड कीजिए
बताइए कि आज आपके पहले 30 दिन कैसे चलते हैं। हम उसी के इर्द-गिर्द ऑनबोर्डिंग पोर्टल बनाएँगे।