Portal do Cliente para Contadores
O portal do cliente para contadores dá a cada cliente da sua carteira um único lugar seguro para ver o que ainda falta entregar — e enviar ali mesmo. Você publica a lista de documentos de cada trabalho, o cliente sobe os arquivos de origem em vez de mandar anexos por e-mail, e sua equipe vê a contagem de recebidos avançar sem abrir a caixa compartilhada.
Copie este prompt para construir o portal do cliente do seu escritório
Cole no AgentUI e ele constrói o portal que esta página descreve: uma tabela de clientes, trabalhos com tipo e período, a lista de documentos de cada trabalho com prazos e pendências, arquivos de origem marcados com quem enviou, o que vem do exercício anterior, os papéis da equipe do preparador júnior ao sócio que assina, e um registro de acesso por pasta de cliente. Edite antes de colar: troque os tipos de trabalho e os itens da lista pelos que o seu escritório realmente atende. Para mais variantes, veja o hub de prompts para portais de clientes. O prompt fica em inglês porque é o que o construtor lê.
Build a client portal for my accounting practice.
Create a shared database with four tables: clients (business name, entity type, engagement partner, assigned preparer, primary client contact, contact email), engagements (linked to a client, engagement type, period, due date, engagement status of Awaiting client / In review / Signed off, signed off by, signed off at), document requests (linked to an engagement, document name, period, requested date, due date, status of Outstanding / Received / Overdue, carried over from prior year yes or no) and source documents (linked to a document request, file attachment, uploaded by, uploaded at).
Give each client a login. A client only ever sees their own engagements, their own request list and their own source documents — never another client's file, and never our internal review notes. Give staff three roles: a junior preparer who only sees the clients assigned to them, a senior reviewer who sees their review queue, and a partner who sees the whole client book and can sign off.
Build a client view of what is still outstanding and when it is due, a preparer view of my assigned engagements, and a partner view of every engagement by status with overdue requests first. Keep an access log on each client file recording who opened, uploaded, downloaded or changed a status, and when.Como funciona o portal contábil, da lista de pendências à assinatura
Comece pela sua carteira de clientes. Para cada trabalho — uma declaração, um fechamento mensal, uma revisão de fim de ano — você publica a lista do que precisa: extratos bancários, resumos de folha, aquisições de ativo imobilizado, saldos do exercício anterior. O cliente vê só a lista dele. Cada arquivo enviado marca uma linha, a contagem vai de 4/11 para 11/11 e o trabalho passa de Awaiting client para In review. Quando o preparador termina, o sócio marca como assinado — e todo mundo vê sem reunião de status.
Feito para escritórios de contabilidade de 2 a 30 pessoas
É para o sócio ou o gerente de operações que toca dezenas de trabalhos no aperto do prazo com uma caixa compartilhada, um controle em planilha e uma árvore de pastas em que ninguém confia de verdade. Se o seu acompanhamento na alta temporada é alguém rolando os e-mails enviados para descobrir se o cliente mandou a folha, o portal contábil substitui esse processo inteiro.
Troca segura de documentos, em vez de anexos por e-mail
Os arquivos de origem deixam de morar no e-mail. O cliente sobe tudo no portal dele e cada arquivo fica marcado com quem enviou, qual contato do cliente mandou e a que horas. Os documentos do exercício anterior ficam no mesmo banco compartilhado dos deste ano, então quando um revisor precisa da depreciação do ano passado ninguém pede de novo ao cliente. Nada importante fica como anexo encaminhado no notebook de alguém.
Acesso por cliente e por pessoa: o júnior só vê os clientes atribuídos a ele
O acesso por papéis reflete como um escritório realmente distribui o trabalho. O preparador júnior vê só os clientes atribuídos a ele. O sênior vê a fila de revisão dele. O sócio vê a carteira inteira e pode assinar. Muda a atribuição e o acesso muda junto — sem logins compartilhados e sem remexer permissões de pasta a cada trabalho.
Um registro de quem abriu qual pasta de cliente, e quando
Cada pasta de cliente tem o seu próprio registro: quem abriu, quem baixou qual documento, quem mudou um status e o horário exato. Quando um cliente pergunta quem dentro do escritório viu a declaração dele, ou alguém da equipe sai no meio da temporada, você tem uma resposta real em vez de um palpite.
O que acontece depois de começar: carregamos a sua carteira junto com você
A AgentUI é IA mais pessoas de verdade. Descreva em linguagem simples os seus tipos de trabalho, as suas listas de documentos e os papéis da equipe, e o primeiro portal funcional é gerado a partir dessa descrição. Depois o nosso time senta com você para carregar a sua carteira, conectá-la aos dados que você já mantém por integrações SQL e de dados, e ajustá-la antes de a alta temporada começar. Você fica com uma ferramenta que o seu escritório pode mudar — não com um arranjo frágil que só uma pessoa entende. O plano Free custa $0/mês e os planos Team começam em $99.99/mês para 10 membros.
O que os escritórios de contabilidade perguntam
Os clientes precisam de treinamento para enviar os documentos?
O cliente vê uma tela só: a lista do que você pediu e um botão de envio ao lado de cada linha. Não há estrutura de pastas para aprender nem software para instalar.
Podemos usar listas diferentes para tipos de trabalho diferentes?
Sim. Um fechamento mensal e uma declaração anual têm a sua própria lista, e você pode ajustar a lista de um cliente específico sem mexer nas outras.
O que acontece com os documentos do exercício anterior?
Ficam no mesmo banco compartilhado, ligados ao cliente e ao período a que pertencem. Os arquivos do ano passado são pesquisáveis ao lado do trabalho atual, e não arquivados em outro lugar.
Podemos mudar o portal por conta própria depois que ele estiver no ar?
Sim — você descreve a mudança e o portal se atualiza, com cada edição registrada no log de auditoria. E se preferir não mexer, o nosso time faz a mudança com você.
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Mostre como o seu escritório toca um trabalho hoje. A gente constrói com você a primeira versão do seu portal do cliente.