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Cotizaciones en campo con QuickBooks
Los técnicos arman la cotización en el lugar con tus productos y servicios de QuickBooks, agregan fotos y el cliente firma en el teléfono.
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Plantilla de Client Connect — Consultora ERP/CRM/BPM
Gestión de clientes para consultoras de recursos humanos y de personal.
por AgentUIActualizada el 13 de noviembre de 2026
Más pantallas
Qué incluye la plantilla de Client Connect — Consultora ERP/CRM/BPM
- Consigue clientes con un embudo de prospectos y propuestas con precio, y luego lleva cada cuenta desde un solo lugar: contratos, facturas con detalle de líneas, personal tercerizado con sus solicitudes de vacaciones y permisos, reclutamiento con un embudo de candidatos por vacante, proyectos de consultoría con tareas, y encuestas de clima o desempeño que se responden con un enlace público.
- Los clientes entran a su propio portal para aprobar solicitudes del personal, revisar candidatos preseleccionados y ver sus facturas.
- El personal colocado tiene un portal para su perfil y sus solicitudes.
- Recordatorios diarios de seguimiento, importación de clientes desde Excel/CSV, inglés y español.
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Preguntas sobre esta plantilla
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Sí. Importa tus registros desde Excel o CSV, o pídele a Agent UI que conecte las herramientas que ya usas, como Google Sheets o una base de datos SQL.
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