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Cotizaciones en campo con QuickBooks
Los técnicos arman la cotización en el lugar con tus productos y servicios de QuickBooks, agregan fotos y el cliente firma en el teléfono.
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Plantilla de CRM para vendedores mayoristas
Un CRM de ventas de campo para distribuidoras mayoristas.
por AgentUIActualizada el 13 de noviembre de 2026
Más pantallas
Qué incluye la plantilla de CRM para vendedores mayoristas
- Los vendedores planifican la ruta de cada día con las cuentas que toca visitar, hacen check-in desde el celular, registran pedidos y notas sobre la competencia, y dan seguimiento.
- Los gerentes ven a todo el equipo: embudo por etapa, cotizaciones que se convierten en pedidos, comisiones calculadas con la tasa de cada vendedor, gastos por aprobar, metas frente a ventas reales y reportes por vendedor y cuenta.
- Los vendedores ven solo sus propias cuentas y visitas.
- Importación desde Excel (hasta 500 cuentas), datos de ejemplo, inglés y español.
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Sí. Una vez en tu espacio de trabajo, la app es tuya. Pídele a Agent UI en el chat que agregue campos, pantallas o automatizaciones, y pásale el trabajo a una persona de nuestro equipo cuando quieras.
Sí. Importa tus registros desde Excel o CSV, o pídele a Agent UI que conecte las herramientas que ya usas, como Google Sheets o una base de datos SQL.
La plantilla no tiene costo extra. Funciona con tu plan de Agent UI y las cuentas nuevas tienen 7 días de prueba gratis. Encuentras los planes y precios en nuestra página de precios.
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