بوابة تأهيل العملاء لأول 30 يوماً
بوابة تأهيل العملاء تحوّل أول 30 يوماً إلى رابط واحد: يملأ عميلك الجديد نموذج استقبال منظّماً، ويرفع المستندات التي تحتاجها فعلاً، ويتابع تقدّمه بنفسه. لن تعيد بناء سلسلة الرسائل نفسها مع كل حساب — وسترى، دون أن تسأل أحداً، أي عميل توقّف وعند أي خطوة.
Blocked: Riverton Dental Group — waiting on signed W-9 since Aug 8
انسخ هذا الطلب لبناء بوابة التأهيل
الصقه في AgentUI لتحصل على أول 30 يوماً كبوابة تعمل فعلاً: نموذج استقبال بحقول حقيقية، وقائمة مستندات لكل عميل بحالات مطلوب ومستلم ومتأخر، والمراحل الخمس مع تاريخ الدخول إلى كل منها، وشاشة داخلية تُظهر أين توقّف كل عميل، وشاشة للعميل تعرض ما تبقّى عليه فقط. عدّل أسماء الحقول وقائمة المستندات وأسماء المراحل قبل اللصق — وإذا أردت صيغاً أخرى تبدأ منها، اطّلع على مجموعة طلبات بوابة العملاء.
يبقى الطلب بالإنجليزية — فهي اللغة التي يقرأها المنشئ.
Build a client onboarding portal for the first 30 days with a new client.
Create a shared database with four tables. Clients: legal entity name, primary contact, contact email, locations, signed date, target go-live date, onboarding manager, current stage, stage entered at. Intake answers: linked to a client, question, answer, answered at. Document requests: linked to a client, document name (signed service agreement, W-9, certificate of insurance, ACH bank details, prior-year P&L), requested date, due date, status of Requested / Received / Overdue, uploaded file. Stage history: linked to a client, stage of Intake / Documents / Review / Kickoff / Live, entered at, moved by.
Give each new client their own login. A client must only ever see their own intake answers and document requests — never another client's records, and never internal fields like the onboarding manager's notes. Give my team a staff role that can edit everything and an admin role that can also invite clients.
Build the intake form clients fill in on day one, an internal view listing every client in onboarding with their current stage and days sitting in it so blocked accounts stand out, and a client view showing only what that client still owes us, with an upload button.
Record every status change in an audit log with who made it and when.أرسل نموذج استقبال واحداً في اليوم الأول بدل بدء سلسلة رسائل
يطرح نموذج الاستقبال على كل عميل جديد الأسئلة نفسها بالترتيب نفسه: الاسم القانوني، وجهة اتصال الفوترة، والأنظمة، ونطاق العمل، ومن يعتمد. تصل الإجابات إلى قاعدة بيانات مشتركة واحدة بدل إحدى عشرة رسالة، فلا يعتمد شيء على تذكّر أحدهم إعادة التوجيه.
قائمة مستندات تُظهر ما استلمته وما تأخّر
كل مستند تحتاجه من عميل جديد هو سطر واحد: مطلوب أو مستلم أو متأخر، مع التاريخ. تتوقف المتابعة عن كونها تمريناً للذاكرة. وحين يرفع العميل ملفاً تتغيّر الحالة عندك فوراً — دون إعادة تنزيل أو إعادة رفع أو نسخ إلى مجلد.
Signed service agreement
Aug 6, 2026
W-9 tax form
Due Aug 8
Certificate of insurance
Aug 7, 2026
Bank details (ACH form)
Sent Aug 11
Brand assets & logo files
Aug 9, 2026
Prior-year P&L statement
Sent Aug 11
اعرف أين توقّف كل عميل جديد دون أن تسأل أحداً
يمر كل حساب عبر مراحلك الفعلية — الاستقبال، المستندات، المراجعة، الانطلاق، التشغيل — وتحسب البوابة عدد الأيام في كل مرحلة. وكل ما يتجاوز حدّك يُعلَّم. هكذا يتحوّل سؤال «أين وصل حساب Riverton؟» إلى شاشة بدل اجتماع.
Documents stage exceeds the 4-day threshold — 4 clients waiting
يرى عميلك تقدّمه بنفسه، فتتوقف عن الملاحقة
تُظهر واجهة العميل شيئاً واحداً بوضوح: ما الذي ما زلنا نحتاجه منك. بنوده المعلّقة، وشريط تقدّم، وزر رفع. معظم المتابعة التي تقوم بها اليوم هي إخبار العميل بشيء كان يمكنه قراءته بنفسه.
Upload W-9 tax form
Overdue by 3 days
Confirm ACH bank details
Requested Aug 11
Upload prior-year P&L
Requested Aug 11
Completed: service agreement · certificate of insurance · brand assets
مصمَّم لمن يتولّى تأهيل العملاء الجدد
إذا كان تأهيل العميل الجديد يعيش اليوم في بريدك وجدول مشترك ومجلد على Drive، فهذه الصفحة لك. قاعدة بيانات مشتركة واحدة هي مصدر الحقيقة، والصلاحيات حسب الدور تحدد من يرى أي عميل، وسجلات التدقيق تحفظ من غيّر ماذا ومتى — حتى لا يعتمد أي حساب على شخص واحد.
- قاعدة بيانات مشتركة واحدة — لا بيانات عملاء عالقة في البريد
- صلاحيات حسب الدور لكل عميل وفريق وفرع
- سجلات تدقيق: من غيّر ماذا ومتى
- يتصل عبر SQL بالأنظمة التي تستخدمها أصلاً
نصمّم معك خطوات استقبال العملاء كما هي فعلاً
صِف كيف تستقبل شركتك عميلاً جديداً، وسيبني AgentUI البوابة من هذا الوصف: مراحلك، وقائمة مستنداتك، وحقولك. بعدها يمرّ معك شخص حقيقي عليها في تأهيل مرافق، فتناسب الأداة العملية التي تتبعها فعلاً بدل قالب تضطر للالتفاف حوله. ابدأ بخطة Free أو Solo بسعر $25 شهرياً؛ وخطط Team تبدأ من $99.99 شهرياً لعشرة أعضاء.
أسئلة قبل أن تبدأ
هل يمكن للعملاء استخدام البوابة دون حساب في أنظمتنا؟
نعم. وصول العميل منفصل عن الوصول الداخلي. تحدد الصلاحيات حسب الدور بدقة أي السجلات والمستندات يراها كل عميل، ولا يرى بيانات عميل آخر أبداً.
إجراءات الاستقبال تختلف حسب الخدمة. هل تدعم البوابة ذلك؟
نعم. المراحل والمستندات المطلوبة وحقول النموذج تحددها أنت، ويمكنك تشغيل مجموعة مختلفة لكل خدمة. لا شيء يفرضه قالب جاهز.
ماذا يحدث لبيانات التأهيل بعد أن يبدأ العميل فعلياً؟
تبقى في قاعدة البيانات المشتركة نفسها، فتظل إجابات ومستندات الأسبوع الأول مرجعاً في الشهر الثاني عشر — مع سجل كامل لكل تغيير.
كم نحتاج من الوقت قبل استقبال عميل حقيقي عبرها؟
تصف العملية فتحصل فوراً على بوابة تعمل يمكنك تعديلها. والتأهيل المرافق موجود ليصوغها حول خطواتك الفعلية بدل أن يتركك تضبطها وحدك.
استقبل عميلك التالي عبر بوابة لا عبر البريد
أخبرنا كيف تسير أول 30 يوماً لديك اليوم، وسنبني بوابة التأهيل حولها.