Μια πύλη onboarding πελατών για τις πρώτες 30 ημέρες
Μια πύλη onboarding πελατών μετατρέπει τις πρώτες 30 ημέρες σε έναν μόνο σύνδεσμο: ο νέος πελάτης συμπληρώνει μια δομημένη φόρμα εισαγωγής, ανεβάζει τα δικαιολογητικά που πραγματικά χρειάζεστε και παρακολουθεί μόνος του την πρόοδό του. Σταματάτε να ξαναχτίζετε την ίδια αλυσίδα email για κάθε πελάτη — και βλέπετε, χωρίς να ρωτήσετε κανέναν, ποιος πελάτης κόλλησε και πού.
Blocked: Riverton Dental Group — waiting on signed W-9 since Aug 8
Αντιγράψτε αυτό το prompt για να φτιάξετε την πύλη onboarding
Επικολλήστε το στο AgentUI και παίρνετε τις πρώτες 30 ημέρες ως πύλη που δουλεύει: φόρμα εισαγωγής με πραγματικά πεδία, λίστα δικαιολογητικών ανά πελάτη με καταστάσεις ζητήθηκε, παραλήφθηκε και εκπρόθεσμο, τα πέντε στάδια με την ημερομηνία εισόδου σε καθένα, εσωτερική εικόνα για το πού κόλλησε κάθε πελάτης και μια όψη πελάτη που δείχνει μόνο όσα οφείλει ακόμη. Αλλάξτε τα ονόματα πεδίων, τη λίστα δικαιολογητικών και τα στάδια πριν το επικολλήσετε — και αν θέλετε περισσότερες παραλλαγές για αρχή, δείτε τα πλήρη prompts για πύλη πελατών.
Το prompt παραμένει στα αγγλικά — αυτό διαβάζει ο builder.
Build a client onboarding portal for the first 30 days with a new client.
Create a shared database with four tables. Clients: legal entity name, primary contact, contact email, locations, signed date, target go-live date, onboarding manager, current stage, stage entered at. Intake answers: linked to a client, question, answer, answered at. Document requests: linked to a client, document name (signed service agreement, W-9, certificate of insurance, ACH bank details, prior-year P&L), requested date, due date, status of Requested / Received / Overdue, uploaded file. Stage history: linked to a client, stage of Intake / Documents / Review / Kickoff / Live, entered at, moved by.
Give each new client their own login. A client must only ever see their own intake answers and document requests — never another client's records, and never internal fields like the onboarding manager's notes. Give my team a staff role that can edit everything and an admin role that can also invite clients.
Build the intake form clients fill in on day one, an internal view listing every client in onboarding with their current stage and days sitting in it so blocked accounts stand out, and a client view showing only what that client still owes us, with an upload button.
Record every status change in an audit log with who made it and when.Στείλτε μία φόρμα εισαγωγής την πρώτη ημέρα αντί να ανοίξετε αλυσίδα email
Η φόρμα εισαγωγής κάνει σε κάθε νέο πελάτη τις ίδιες ερωτήσεις με την ίδια σειρά: νομική οντότητα, επαφή τιμολόγησης, συστήματα, αντικείμενο, ποιος εγκρίνει. Οι απαντήσεις καταλήγουν σε μία κοινή βάση δεδομένων αντί για έντεκα email, οπότε τίποτα δεν εξαρτάται από το αν κάποιος θυμήθηκε να προωθήσει το μήνυμα.
Λίστα δικαιολογητικών που δείχνει τι παραλάβατε και τι είναι εκπρόθεσμο
Κάθε δικαιολογητικό που χρειάζεστε από νέο πελάτη είναι μία γραμμή: ζητήθηκε, παραλήφθηκε ή εκπρόθεσμο, με ημερομηνία. Το κυνήγι παύει να είναι άσκηση μνήμης. Μόλις ο πελάτης ανεβάσει αρχείο, η κατάσταση αλλάζει αμέσως από τη δική σας πλευρά — χωρίς νέα λήψη, νέο ανέβασμα ή αντιγραφή σε φάκελο.
Signed service agreement
Aug 6, 2026
W-9 tax form
Due Aug 8
Certificate of insurance
Aug 7, 2026
Bank details (ACH form)
Sent Aug 11
Brand assets & logo files
Aug 9, 2026
Prior-year P&L statement
Sent Aug 11
Δείτε πού κόλλησε κάθε νέος πελάτης, χωρίς να ρωτήσετε κανέναν
Κάθε πελάτης περνά από τα πραγματικά σας στάδια — εισαγωγή, δικαιολογητικά, έλεγχος, kickoff, ενεργός — και η πύλη μετρά τις ημέρες σε καθένα. Ό,τι ξεπερνά το όριό σας επισημαίνεται. Έτσι το «πώς πάει ο πελάτης Riverton;» γίνεται μια οθόνη αντί για σύσκεψη.
Documents stage exceeds the 4-day threshold — 4 clients waiting
Ο πελάτης σας βλέπει μόνος του την πρόοδό του και σταματάτε το κυνήγι
Η πλευρά του πελάτη δείχνει ένα πράγμα καθαρά: τι μας λείπει ακόμη από εσάς. Τα εκκρεμή του, μια μπάρα προόδου και ένα κουμπί μεταφόρτωσης. Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής παρακολούθησης είναι να λέτε στον πελάτη κάτι που θα μπορούσε να είχε διαβάσει μόνος του.
Upload W-9 tax form
Overdue by 3 days
Confirm ACH bank details
Requested Aug 11
Upload prior-year P&L
Requested Aug 11
Completed: service agreement · certificate of insurance · brand assets
Φτιαγμένο για όποιον έχει ευθύνη για το onboarding νέων πελατών
Αν το onboarding ενός νέου πελάτη ζει σήμερα στα εισερχόμενά σας, σε ένα κοινό υπολογιστικό φύλλο και σε έναν φάκελο στο Drive, αυτό είναι για εσάς. Μία κοινή βάση δεδομένων είναι η πηγή αλήθειας, η πρόσβαση βάσει ρόλων ορίζει ποιος βλέπει ποιον πελάτη, και τα αρχεία ελέγχου καταγράφουν ποιος άλλαξε τι και πότε — ώστε κανένας πελάτης να μην εξαρτάται από ένα μόνο άτομο.
- Μία κοινή βάση δεδομένων — κανένα δεδομένο πελάτη κλειδωμένο σε email
- Πρόσβαση βάσει ρόλων ανά πελάτη, ομάδα και κατάστημα
- Αρχεία ελέγχου: ποιος άλλαξε τι και πότε
- Συνδέεται μέσω SQL με τα συστήματα που ήδη χρησιμοποιείτε
Μοντελοποιούμε μαζί σας τα πραγματικά σας βήματα εισαγωγής
Περιγράψτε πώς η εταιρεία σας υποδέχεται έναν πελάτη και το AgentUI χτίζει την πύλη από αυτή την περιγραφή: τα στάδιά σας, τη λίστα δικαιολογητικών σας, τα πεδία σας. Μετά ένας άνθρωπος τη δουλεύει μαζί σας σε καθοδηγούμενο onboarding, ώστε το εργαλείο να ταιριάζει στη διαδικασία που πραγματικά ακολουθείτε. Ξεκινήστε με το πλάνο Free ή με Solo στα $25/μήνα· τα πλάνα Team ξεκινούν στα $99.99/μήνα για 10 μέλη.
Ερωτήσεις πριν ξεκινήσετε
Μπορούν οι πελάτες να χρησιμοποιούν την πύλη χωρίς λογαριασμό στα συστήματά μας;
Ναι. Η πρόσβαση πελάτη είναι ξεχωριστή από την εσωτερική. Τα δικαιώματα βάσει ρόλων ορίζουν ακριβώς ποιες εγγραφές και ποια δικαιολογητικά βλέπει κάθε πελάτης, και ποτέ δεν βλέπει δεδομένα άλλου.
Η διαδικασία εισαγωγής διαφέρει ανά υπηρεσία. Το υποστηρίζει η πύλη;
Ναι. Τα στάδια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα πεδία τα ορίζετε εσείς και μπορείτε να έχετε διαφορετικό σετ ανά υπηρεσία. Τίποτα δεν καθορίζεται από πρότυπο.
Τι γίνεται με τα δεδομένα onboarding αφού ο πελάτης ξεκινήσει;
Μένουν στην ίδια κοινή βάση δεδομένων, οπότε οι απαντήσεις και τα δικαιολογητικά της πρώτης εβδομάδας παραμένουν η πηγή αλήθειας τον δωδέκατο μήνα — με πλήρες ιστορικό κάθε αλλαγής.
Πόσο γρήγορα μπορούμε να υποδεχτούμε πραγματικό πελάτη μέσα από αυτήν;
Περιγράφετε τη διαδικασία και παίρνετε αμέσως μια πύλη που δουλεύει και μπορείτε να τη διορθώσετε. Το καθοδηγούμενο onboarding υπάρχει για να την προσαρμόσει στα πραγματικά σας βήματα αντί να σας αφήσει μόνους στη ρύθμιση.
Υποδεχτείτε τον επόμενο πελάτη μέσα από πύλη, όχι από email
Πείτε μας πώς λειτουργούν σήμερα οι πρώτες 30 ημέρες σας. Θα φτιάξουμε την πύλη γύρω από αυτές.