Automatizza i moduli Excel con l'AI e smetti di ricopiarli
Automatizza i moduli Excel con l'AI: carica la richiesta d'acquisto, la nota spese o la checklist che oggi il tuo team si passa via email, anche una cartella di lavoro con macro, e AgentUI la trasforma in un modulo web che chiunque può compilare dal telefono. Ogni risposta arriva come riga in un database condiviso o direttamente nel tuo file Excel su OneDrive, così nessuno deve più ricopiarla da un allegato.
Inizia gratis, senza carta di credito. Il tuo file Excel resta tuo.
Come automatizzare un modulo Excel con l'AI
Carica la cartella di lavoro
Trascina il .xlsx, il .csv o il file con macro (.xlsm, .xlsb) che il tuo team compila già. L'AI legge i campi e costruisce il modulo a partire da quelli.
Di' quali sono le regole
"Il centro di costo è obbligatorio." "Tutto ciò che supera $500 va al responsabile finanziario." Descrivilo in una frase e il modulo lo controlla prima che chiunque possa inviarlo.
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Le persone lo compilano dal telefono o dal portatile. Ogni invio viene salvato con chi l'ha mandato e quando, pronto per il passaggio successivo.
Moduli Excel che funzionano meglio come moduli web
Se un modulo viene mandato via email, compilato e rispedito, è un buon candidato. Alcuni esempi:
- Richieste d'acquistocon un passaggio di approvazione per gli importi oltre un limite che decidi tu
- Note spesecon la foto della ricevuta allegata allo stesso record
- Checklist di ispezionecompilate sul posto dal telefono, una per sede
- Moduli d'ordine e di accettazioneche finiscono in un'unica lista invece che in venti caselle di posta
Tieni la cartella di lavoro Excel che l'amministrazione usa già
Non devi rinunciare al foglio di calcolo. Con l'integrazione Microsoft, ogni invio può essere aggiunto come nuova riga nella tua cartella di lavoro su OneDrive, oppure aggiornare una riga già esistente. L'amministrazione tiene il suo file e le sue formule, e nessuno ricopia le risposte a mano.
La connessione a OneDrive è inclusa in tutti i piani a pagamento, a partire da $9/mese.
Modulo Excel vs. Microsoft Forms vs. AgentUI
| Modulo Excel via email | Microsoft Forms | AgentUI | |
|---|---|---|---|
| Dove finiscono le risposte | Negli allegati, finché qualcuno non le ricopia | In un elenco di risposte che si può sincronizzare con una cartella di lavoro Excel | In un database condiviso, o come righe nel tuo Excel su OneDrive |
| Cosa succede dopo | Qualcuno inoltra il file | Approvazioni ed email di sollecito di solito richiedono Power Automate | Approvazioni, email e cambi di stato dentro la stessa app |
| Chi vede le risposte | Chiunque abbia il file | I proprietari del modulo e le persone con cui condividono i risultati | Regole per ruolo e per riga |
| Prezzo per iniziare | Incluso in Microsoft 365 | Incluso in Microsoft 365 | Prova gratuita di 14 giorni, poi da $9/mese |
Cosa succede dopo che qualcuno invia
- Instrada: la richiesta arriva all'approvatore giusto, che la approva o la rifiuta dall'app.
- Avvisa le persone: manda un'email tramite Outlook o Gmail quando qualcosa viene approvato, rifiutato o è in ritardo.
- Tieni traccia: ogni modifica viene registrata con chi l'ha fatta e quando, così "chi l'ha approvato?" ha una risposta.
- Mostra i totali: gli stessi invii alimentano un cruscotto che si aggiorna da solo.
Cosa succede dopo che carichi il tuo primo modulo Excel
Parti dal modulo che ti fa ricopiare di più. Puoi costruirlo da solo in chat, oppure prenotare una chiamata e una persona vera del nostro team lo costruisce con te. Quella persona resta sul tuo account anche dopo, così il modulo non finisce per dipendere dall'unico collega che ha scritto le macro.
Per approfondire
Carica il modulo Excel che ricopi più spesso
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