Automatyzuj formularze Excel z AI i przestań je przepisywać
Automatyzuj formularze Excel z AI: wgraj wniosek zakupowy, rozliczenie wydatków albo checklistę, którą zespół dziś wysyła sobie mailem, nawet skoroszyt z makrami, a AgentUI zamieni go w formularz online, który każdy wypełni na telefonie. Każda odpowiedź trafia jako wiersz do wspólnej bazy danych albo prosto do Twojego pliku Excel na OneDrive, więc nikt już niczego nie kopiuje z załącznika.
Zacznij za darmo, bez karty kredytowej. Twój plik Excel zostaje Twój.
Jak zautomatyzować formularz Excel z AI
Wgraj skoroszyt
Wrzuć plik .xlsx, .csv albo plik z makrami (.xlsm, .xlsb), który zespół już wypełnia. AI odczyta pola i zbuduje z nich formularz.
Opisz zasady
„Centrum kosztów jest obowiązkowe”. „Wszystko powyżej $500 idzie do szefa finansów”. Opisz to jednym zdaniem, a formularz sprawdzi to, zanim ktokolwiek go wyśle.
Udostępnij jeden link
Ludzie wypełniają go na telefonie albo laptopie. Każde zgłoszenie zapisuje się z informacją, kto je wysłał i kiedy, gotowe na kolejny krok.
Formularze Excel, które lepiej działają jako formularze online
Jeśli formularz jest wysyłany mailem, wypełniany i odsyłany, to dobry kandydat. Kilka przykładów:
- Wnioski zakupowez krokiem akceptacji dla kwot powyżej ustalonego przez Ciebie limitu
- Rozliczenia wydatkówze zdjęciem paragonu w tym samym rekordzie
- Checklisty kontrolnewypełniane na miejscu z telefonu, jedna na lokalizację
- Formularze zamówień i zgłoszeńktóre trafiają do jednej listy zamiast do dwudziestu skrzynek
Zachowaj skoroszyt Excel, którego używa księgowość
Nie musisz rezygnować z arkusza. Dzięki integracji z Microsoft każde zgłoszenie może trafić jako nowy wiersz do Twojego skoroszytu na OneDrive albo zaktualizować wiersz, który już tam jest. Księgowość zachowuje swój plik i swoje formuły, a nikt nie przepisuje odpowiedzi ręcznie.
Połączenie z OneDrive jest w każdym płatnym planie, od $9/mies.
Formularz Excel kontra Microsoft Forms kontra AgentUI
| Formularz Excel wysyłany mailem | Microsoft Forms | AgentUI | |
|---|---|---|---|
| Gdzie trafiają odpowiedzi | Do załączników, dopóki ktoś ich nie przepisze | Do listy odpowiedzi, którą można synchronizować ze skoroszytem Excel | Do wspólnej bazy danych albo jako wiersze w Twoim pliku Excel na OneDrive |
| Co dzieje się dalej | Ktoś przesyła plik dalej | Akceptacje i maile z przypomnieniem zwykle wymagają Power Automate | Akceptacje, maile i zmiany statusu wbudowane w tę samą aplikację |
| Kto widzi odpowiedzi | Każdy, kto ma plik | Właściciele formularza i osoby, którym udostępnią wyniki | Reguły dla każdej roli i każdego wiersza |
| Cena na start | W ramach Microsoft 365 | W ramach Microsoft 365 | 14-dniowy darmowy okres próbny, potem od $9/mies. |
Co się dzieje po wysłaniu formularza
- Kieruj dalej: wyślij wniosek do właściwej osoby, która zaakceptuje go albo odrzuci w aplikacji.
- Informuj ludzi: wyślij maila przez Outlook albo Gmail, gdy coś zostanie zaakceptowane, odrzucone albo się przeterminuje.
- Zachowaj historię: każda zmiana jest zapisywana razem z tym, kto i kiedy ją wprowadził, więc pytanie „kto to zatwierdził?” ma odpowiedź.
- Pokaż sumy: te same zgłoszenia zasilają dashboard, który odświeża się sam.
Co się dzieje po wgraniu pierwszego formularza Excel
Zacznij od formularza, który wymaga najwięcej przepisywania. Możesz zbudować go sam w czacie albo umówić rozmowę, a prawdziwa osoba z naszego zespołu zbuduje go razem z Tobą. Ta osoba zostaje potem przy Twoim koncie, więc formularz nie zależy od jednego kolegi, który napisał makra.
Czytaj dalej
Wgraj formularz Excel, który przepisujesz najczęściej
Zacznij za darmo od jednego skoroszytu. Jeśli wolisz nie robić tego sam, umów rozmowę, a zbudujemy go razem z Tobą.
Zacznij za darmo, bez karty kredytowej. Twój plik Excel zostaje Twój.